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中金网1204机会早报:动力电池新势力这一新品即将量产

来源:中金网 2020-12-04 07:46:14

12月2日,蜂巢能源举办国内首个电池日活动,蜂巢能源总裁杨红新正式宣布,即日起无钴电池开始接受全球预定,2021年6月正式量产。资料显示,蜂巢能源的无钴电池为NMx镍锰酸锂电池,于今年5月18日正式推出。

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  外汇天眼APP讯 : 1、商务部:加大运力投放 支持集装箱企业扩产能

  商务部发言人称,关于外贸物流问题,由于受新冠肺炎疫情影响,目前全球多国都面临相似的难题,运力供需不匹配是运价上涨的直接原因,集装箱周转不畅等因素间接推高了航运成本、降低了物流效率。我们将会同有关部门,在前期工作的基础上,继续推动加大运力投放,支持加快集装箱回运,提高运转效率,支持集装箱制造企业扩大产能,同时加大对市场监管的力度,努力稳定市场价格,为外贸平稳发展提供有力的物流支撑。

  点评:分析认为,6月起“中国供应全球”叠加欧美疫情爆发进口需求增加,同时基于对疫情的悲观预期,班轮公司对今年下半年运力投放谨慎,引发“缺船”下的供需错配,航企加速运力投放仍难抵需求的超预期,且船舶投向运价高涨的美线导致各区域运力陆续紧张,形成美线-欧线-南美、非洲、东南亚的运力虹吸效应,各区域市场运价梯度式上涨。

  公司方面,中远海控(601919)主营集装箱航运、干散货航运、码头和集装箱租赁业务,截至2019年末,共经营274条国际航线(含国际支线)。中远海发(601866)主营集装箱运输及相关业务,船舶租赁业务规模居于世界前列,集装箱租赁业务规模为世界第二。

  2、发改委:预计2025年中国联网汽车将达2800万辆

  3日,在广州举办的2020世界智能汽车大会上,国家发改委国际合作司副司长高健表示,我国智能汽车行业正迎来发展的黄金期,中国将成为世界第一大智能汽车市场。车联网方面,预计2025年全球联网汽车数量将接近7400万台,其中中国的联网汽车数量将达到2800万辆。自动驾驶方面,截至今年6月,全国17个城市已累计发放约282张自动驾驶路测牌照。

  点评:分析认为,技术标准落地强政策刺激驱动车联网产业链加速推进,产业链多项突破为智能网联车商用落地打好基础,具备卡位优势的相关企业在商用落地时期有望受益。基于C-V2X产业链,相关芯片及模组厂商有望受益。

  A股上市公司中,高鸿股份(000851)新一代C-V2X车规级模组DMD3A生产线顺利落成并投入量产使用。中科创达(300496)在智能座舱领域深耕多年,与广汽、上汽、一汽、理想、大众等头部厂商均有深入合作。

  3、全球第一家 动力电池新势力这一新品即将量产

  12月2日,蜂巢能源举办国内首个电池日活动,蜂巢能源总裁杨红新正式宣布,即日起无钴电池开始接受全球预定,2021年6月正式量产。资料显示,蜂巢能源的无钴电池为NMx镍锰酸锂电池,于今年5月18日正式推出。

  点评:作为国内动力电池新势力,蜂巢能源为全球第一家成功研发出无钴电池的电池厂商。中国汽车动力电池产业创新联盟数据显示,今年9月和10月,蜂巢能源已经跻身国内动力电池企业装机量Top10队列。

  相关上市公司中,中科电气(300035)为蜂巢能源锂电池材料供应商。诺德股份(600110)为蜂巢能源供应铜箔。

  4、被动元件龙头国巨苏州厂将留至少三分之一人力春节加班生产

  据台湾媒 体报道,当地芯片电阻供应链,因交期再次延长,从8~10周延伸至12周以上,现在下单三个月后才能交货。被动元件龙头大厂国巨苏州厂将留下至少三分之一的人力春节加班生产,并会视订单状况,决定是否再加码留守的规模。此外,在PCB行业,健鼎、瀚宇博、华通将照往年惯例留人力、轮流返家,维持工厂不停机。代工厂方面,纬创、英业达过年都有排产线加班。

  点评:机构认为,由于东南亚地区长期以来是日、韩诸多被动元件大厂的生产重镇,疫情一方面冲击其产能开工率,一方面抬升其检疫、运输等成本,造成今年被动元件行业呈现持续高景气。

  公司方面,风华高科(000636)作为国内容阻实力最强的龙头厂商,在电阻方面,目前公司产能约380亿只/月,产能排名全球前五。三环集团(300408)具有通用、中大尺寸、中高压、特殊品多品类MLCC的量产能力。

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