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中金网1203机会早报:近期半导体产业再度供需紧张

来源:中金网 2020-12-03 07:45:44

由主要生产厂商组成的行业团体“世界半导体贸易统计组织(WSTS)”发布的数据显示,2021年半导体市场规模将同比增长8.4%,达到4694亿美元,创出历史新高。5G的普及和汽车行业的复苏将为半导体市场带来利好。

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  外汇天眼APP讯 : 1、全球半导体市场规模2021年将创新高 达4694亿美元

  由主要生产厂商组成的行业团体“世界半导体贸易统计组织(WSTS)”发布的数据显示,2021年半导体市场规模将同比增长8.4%,达到4694亿美元,创出历史新高。5G的普及和汽车行业的复苏将为半导体市场带来利好。

  点评:分析认为,由于新冠疫情在国内外不同步发生,2020年出现季节间的供需错配、区域间的订单转移,近期半导体产业再度供需紧张,一方面是延续“芯”拐点,另一方面更多创新应用持续增加。半导体行业景气提升,产业趋势明确向上。

  公司方面,通富微电(002156)公司WLCSP、FC、SiP、高可靠汽车电子封装技术、BGA基板设计及封装技术及高密度Bumping技术等已全部实现产业化。富满电子(300671)主要产品包括LED控制及驱动、PMIC、MOSFET等,公司8205系列产品出货单价自2020年10月14日起,在原价基础上,再上调0.05元。

  2、国办:到2025年人工增雨(雪)作业影响面积达550万平方公里以上 发展高性能增雨飞机

  国务院办公厅发布关于推进人工影响天气工作高质量发展的意见,意见提出,到2025年,人工增雨(雪)作业影响面积达到550万平方公里以上,人工防雹作业保护面积达到58万平方公里以上。发展高性能增雨飞机,推进作业飞机驻地专业保障基地和设施建设,提升精准催化、实时通信和专业保障水平。

  点评:人工影响天气,指用人为手段使天气现象朝着人们预定的方向转化,如人工增雨、人工防雹、人工消云、人工消雾、人工削弱台风、人工抑制雷电、人工防霜冻等。在很多地区利用飞机或高炮、火箭等运载工具向云中播撒碘化银、干冰等催化剂进行的人工增雨、防雹作业。

  相关上市公司中,中天火箭(003009)我国最早进行增雨防雹火箭研制生产的企业之一,参与了人工影响天气火箭类作业系统行业标准的制定,市场占有率行业第一。新余国科(300722)为此前人影行业(国内人工影响天气)第一股,产品包括人影燃爆器材、人影装备、人影火箭、炮弹贮运装置、人影燃爆器材物联网管理系统、人工影响天气作业指挥平台等。

  3、计划投入50条产线 鸿利Mini/Micro LED半导体显示项目一期正式投产

  鸿利Mini/Micro LED半导体显示项目一期投产仪式在鸿利智汇广州总部园区举行。该项目分两期。一期项目计划投入50条生产线,达产后每月可产出2万台75寸电视背光,P0.9 RGB直显产品产能每月可达1000平方米。

  点评:Apple mini LED装置出货量显著优于预期,机构调升2021与2022年出货量约350%与450%至1000–1200万部与2500–2800万部,故主要LED晶片供应商晶电为最大受益者。受益于Mini LED对产能利用率的显著改善,预测晶电最快将在2021年一季度末期开始获利,预估算晶电的Mini LED出货量在2021年可达1000万部装置。

  A股上市公司中,聚灿光电(300708)拟建设的高光效LED芯片扩产升级项目包含Mini/Micro-LED、高功率LED等在内的高端LED芯片产品。聚飞光电(300303)拥有Mini-LED模块技术,采用Mini倒装芯片巨量转移封装技术,适用于车载显示、 智能移动终端、笔记本电脑、电视等高端显示屏。

  4、年内供需错配推升行业景气度 玻璃价格刷新同期高位

  2日早间,江门信义、四川威力斯、中国耀华等厂家再度调涨浮法玻璃报价。

  点评:10月下旬,工信部产能置换办法征求意见函明确严禁新建扩大光伏玻璃、汽车玻璃等工业玻璃原片项目产能,进一步加剧了供给紧张预期。机构预计,2021年浮法玻璃产能或受到生产线改造等影响,产能或净收缩1441万重箱。

  公司方面,旗滨集团(601636)浮法玻璃日熔量1.76万吨,占全国比重约11%,拟在湖南资兴和浙江绍兴各投资建设1条1200t/d光伏玻璃材料项目。南玻A(000012)现有光伏玻璃产能1300吨/天,在电子级玻璃领域最薄可生产1.1mm。

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