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全球最大资管机构贝莱德获首张外资全资公募牌照

来源:证券时报 2020-09-01 09:06:24

  外汇天眼APP讯 : 经过近5个月的等待,全球最大资管公司贝莱德终于如愿拿到了业内第一张外资全资公募基金管理公司牌照。中国公募基金行业正式进入内外资机构同台竞技的时代。

  首家外资全资控股公募花落贝莱德

  2002年12月,首家中外合资基金公司成立。17年后,外资资管机构终于以独资的形式进军国内公募基金市场。

  今年4月1日,基金管理公司正式放开外资股比限制,贝莱德当天便递交了公募基金公司设立申请。

  根据证监会网站公布的信息,贝莱德基金管理公司于8月21日获准设立,公司由贝莱德金融管理公司100%控股。贝莱德基金注册资本金为3亿元人民币,注册地为上海市。

  作为全球最大的资产管理集团,贝莱德全球资产管理规模达到7.32万亿美元(约合50.25万亿人民币)。贝莱德今年的二季报显示,当季总收入36.48亿美元,净利润12.14亿美元,营业利润率38.5%。

  贝莱德为进入国内公募市场蓄力已久。2019年9月,任命汤晓东为公司的中国区主管,负责贝莱德在中国的长期业务战略。汤晓东在国内基金公司及监管部门都有着丰富的从业经验。2009年,汤晓东从美国华尔街回国,任证监会基金部副巡视员,参与了QFII政策的调整以及基金业放松管制的改革。后担任华夏基金总经理及广发证券副总经理。

  证监会的批复公告显示,张弛将担任贝莱德基金公司总经理。据了解,张弛也是一名公募老将,2008年任光大保德信基金副总经理,2015年11月离职后转战泰康资产,任公司副总经理。

  贝莱德非常重视中国市场,已通过QFII、RQFII沪/深股通、债券通等途径投资中国。2017年9月,贝莱德在中国成立投资公司,并于当年12月拿下私募牌照,成为较早进入中国市场的国际资管巨头之一。

  今年6月,在第十二届陆家嘴论坛上,贝莱德董事长兼CEO劳伦斯·芬克 (Larry Fink)发表演讲,称疫情后的世界将变得不同,尽管存在全球体系脱钩等各种担忧,中国仍然是贝莱德最大的长期投资机遇所在地,将帮助投资者加大对中国在岸市场资产的配置。

  外资机构积极申请

  设立公募基金

  近年来,中国资本市场加速对外开放。2017年11月10日,财政部宣布,将国内基金公司控股权外资持股比例放宽至51%,3年之后投资比例不受限制;2019年7月20日,国务院金融稳定发展委员会办公室宣布进一步扩大金融对外开放的11条措施,将基金管理公司放开外资股比限制的时点提前到2020年4月1日。

  在政策支持下,外资机构开始寻求设立独资基金公司,主要通过两类模式:一类是寻求合资基金公司的控股权,如上投摩根基金通过股权收购实现控股;另一类则是直接申请设立新的基金公司。如今在这一模式之下,贝莱德已经获得了成功。

  在第一类模式中,上投摩根基金的可能性最大,目前距离成为外资100%控股的公募基金公司只差“临门一脚”。上海联合产权交易所最新信息显示,上海信托挂牌转让上投摩根基金公司49%股权,转让价格为70亿元。由于此前摩根大通已经持有上投摩根基金51%股权,待此笔交易完成之后,摩根大通将有望100%控股上投摩根基金。

  此前,瑞银集团也曾公开表态,国投瑞银基金公司是中国第一家外方持股比例达到49%最高上限的合资基金管理公司,未来将会根据新的政策寻求与中方合资方做增持股比方面的调整。

  Wind数据显示,目前国内128家基金公司中,合资公司有44家。除恒生前海基金通过CEPA新政框架实现外资控股之外,鹏华、景顺长城、泰达宏利等14家公司的外资持股比例为49%,具备实现外资绝对控股的基础。未来这些基金公司中,很有可能诞生外资控股基金公司。

  第二类模式中,路博迈基金、富达基金已经递交了公募基金设立申请,正等待批文。

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