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贝莱德最大股东PNC将清 仓所持股份 目前市值173亿美元

来源:澎湃新闻 2020-05-13 11:17:17

全球最大的资管公司贝莱德(BlackRock)宣布,被其第一大股东PNC清 仓。

  外汇天眼APP讯 : 北京时间5月12日,贝莱德在其官网上发布公告称,其最大的股东PNC将主要通过二次发行的方式出售其持有的普通股和优先股。

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  贝莱德称,PNC目前持有贝莱德普通股和B轮可转换优先股,在出售时转换为普通股,合计占贝莱德22%的经济所有权权益,约合3500万股。根据贝莱德5月11日的最新收盘价493.11美元计算,其价值约为173亿美元,折合人民币达1227亿元。

  贝莱德还宣布,在第二次发行结束后,该公司打算直接从PNC回购价值11亿美元的普通股。贝莱德将支付的收购价格将等于PNC在二次发行中获得的每股净价。在本次发行完成后,贝莱德将在2020年回购总计约15亿美元的股票,并完成本年度的目标回购水平,但如果出现相对估值机会,贝莱德仍将抓住机会。

  PNC,全称为PNC金融服务集团(The PNC Financial Services Group),是美国最大的多元化金融服务机构之一,成立于1982年,由匹兹堡信托储蓄公司(Pittsburgh Trust and Savings Company)和远见国民公司(Provident National Corporation)合并而来。截至2020年3月31日,PNC管理的资产为2640亿美元。

  PNC称,将向其慈善组织捐赠50万股(约合2.47亿美元)。

  路透的报道称,由于监管法规的原因,PNC对贝莱德的投资已经慢慢成为了重要负担。瑞信的分析师称:“此次出售将进一步使贝莱德与PNC的监管监督区分开来。”

  PNC董事长兼首席执行官William Demchak称,除了出售PNC所持贝莱德股权带来的直接经济利益外,PNC剥离所持贝莱德股权还将免除与持有另一家多元化金融服务公司的大量股权相关的任何监管义务。

  PNC为何选择现在出售贝莱德?

  金融时报称,PNC出售股票的决定,处在美国多家银行拨备数百亿美元以应对潜在信贷损失的背景下,近期,失业率的飙升和业务的关闭或将使一些借款人无法偿还债务。

  据悉,PNC第一季度的净收入下降了28%,贷款损失准备金几乎增长了五倍,达到9.14亿美元,每股收益为1.95美元,远低于2.2美元的市场预期。

  Demchak称:“我们一直在评估各种选择,以释放我们的投资价值。”他同时称:“我们认为时机已到。”

  此外,出售贝莱德股份所获得的巨额收益将为贝莱德提供巨额的资金储备,为其接下来的并购和投资提供充足的“弹药”。

  Demchak说:“PNC将(通过此次抛售)实现可观的投资回报,(本次抛售)增强了我们本已强大的资产负债表和流动性,并将使PNC处于有利地位,PNC可以借此利用潜在投资机会在动荡的市场中抓住机遇。”

  一位熟悉PNC审议情况的人士说:“今年将会出现很多混乱,而且会有很多资产值得买。”另一人士称,此举还将提高该行的资本比率。

  Jefferies的分析师在给客户的一份报告中写道:“(抛售贝莱德股份后)PNC将拥有一个宝库,为其在当前环境中提供支持,并为其增加了战略灵活性,”他补充说:“PNC现在将能够着眼于广泛的潜在银行目标。”

  Edward Jones分析师凯尔·桑德斯(Kyle Sanders)称,PNC可能还希望增加流动性,以应对新冠肺炎疫情大流行所造成的经济下滑。

  “贝莱德股票的出售可能表明PNC正在市场扰乱时期寻求一笔大笔交易,这与他们过去的行为是一致的。”桑德斯称。

  一位知 情 人士说,现在出售也具有税收优势,因为“很难想象税率会在不同的美国政府领导下有所改善”。

  此外,交易完成后,贝莱德创始人拉里·芬克(Larry Fink)的权力有望增强。因为在股权出售完成后,PNC的首席执行官Demchak将退出贝莱德董事会。

  PNC最初于1995年购买了贝莱德,两家公司已经建立了互惠互利的关系超过25年。Demchak也承认,自从PNC收购贝莱德的股权以来,贝莱德长期以来强劲的业绩和成长为PNC创造了巨大的价值。

  不过,这家全球最大的资产管理公司在新冠肺炎疫情大流行的冲击下也未能幸免。

  4月16日贝莱德披露的2020年一季度财报显示,受股市大跌的冲击,其净利润同比(较上年同期)下降23%,每股收益为5.15美元。目前,贝莱德的权益类产品管理规模为2.9万亿美元,而在2019年末,该类产品规模超3.8万亿美元。

  截至北京时间8时08分,贝莱德盘前价下跌3.06%,报478美元;PNC涨3.8%,报106美元。

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