中金网0412汇市早报:美联储3月会议佳肴偏鹰 美元反弹

2018年04月12日 06:03中金网
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摘要:周四凌晨2点美联储公布了3月的会议纪要,美联储三月会议乐观展望经济和通胀暗示或更快加息,受此鹰派信号提振,美元指数短线拉升近15点,并一度由跌转涨,现报89.60。叙利亚引发地缘政治风险,叠加美联储暗示将有更多加息,美股大跌。道指跌超200点,标普跌0.55%,纳指跌0.36%。黄金、油价均涨超1%。

  【盘面综述】

  周四凌晨2点美联储公布了3月的会议纪要,美联储三月会议乐观展望经济和通胀暗示或更快加息,受此鹰派信号提振,美元指数短线拉升近15点,并一度由跌转涨,现报89.60。叙利亚引发地缘政治风险,叠加 美联储暗示将有更多加息,美股大跌。道指跌超200点,标普跌0.55%,纳指跌0.36%。黄金、油价均涨超1%。

美联储.jpg

  【市场收报】

  美股:标普500指数收跌14.68点,跌幅0.55%,报2642.19点。道琼斯工业平均指数收跌218.55点,跌幅0.90%,报24189.45点。纳斯达克综合指数收跌25.27点,跌幅0.36%,报7069.03点。

  欧股:欧洲STOXX 600指数收跌0.59%,报376.18点。德国DAX 30指数收跌0.83%,报12293.97点。法国CAC 40指数收跌0.56%,报5277.94点。英国富时100指数收跌0.13%,报7257.14点。

  A股:上证综指收盘上涨17.76点,涨幅0.56%,报3208.08点;深证成指收盘上涨42.76点,涨幅0.40%,报10808.37点;创业板指数收盘下跌0.90点,跌幅0.05%,报1834.63点。

  黄金:期金在美联储会议纪要发布前连涨四天,中东地缘政治风险推升避险需求,COMEX 6月黄金期货收涨14.10美元,涨幅1.1%,报1360.00美元/盎司,创1月份后期以来收盘新高。

  原油WTI 5月原油期货收涨1.31美元,涨幅2.00%,报66.82美元/桶称,创2014年12月3日以来收盘新高。布伦特6月原油期货收涨1.02美元,涨幅1.44%,报72.06美元/桶,连续两个交易日创2014年12月1日以来收盘新高。

  比特币:CME比特币期货BTC 5月合约收涨80美元,涨幅约1.17%,连续第三个交易日上涨,报6920美元。CBOE比特币期货XBT 5月合约收涨115美元,涨约1.69%,连涨三天,报6920美元。

  【市场要闻】

  美联储会议纪要显鹰派 考虑货币政策由宽松到中性或收紧

  周三(4月11日)纽约时段,美联储3月货币政策会议纪要出炉,其中显示,多数委员对经济前景和达到通胀目标信心增加,并倾向于加快收紧步伐。此外,美联储自2008年金融危机以来,首次讨论了经济刹车的必要性。纪要公布后,美元指数短线上涨。

  特斯拉2021年在中国生产?2019年将启动Model Y生产

  据路透消息,特斯拉将开始生产电动SUV车型Model Y的目标期限定在2019年11月,定于两年后开始在中国生产。特斯拉CEO马斯克正在接受Model Y供应商的初步合同竞标。本周中国宣布大幅放宽市场准入并扩大进口,今年相当幅度降低汽车进口关税。一季度交付量显示,Model 3成美国最受欢迎大众款电动车。

  在市场避险情绪激增的周三 10年期美债拍卖惨淡

  周三美国财政部拍卖了价值210亿美元的10年期美国国债,中标利率为2.795%,拍卖的投标倍数为2.46,低于近六次拍卖的平均水平(2.49)。间接性投标者大幅下降,只占53.2%,为2016年11月以来最低。

  铝价迎来30年最好时光 俄受制裁令市场担忧铝供应

  铝价逼近六年高点。此前,LME和CME均表示,将不再接受United Co. Rusal的金属。这引发市场对铝供应的担忧。周三,伦敦金属交易所的铝价涨幅一度高达3.5%,至2277.50美元/吨,逼近6年高点。自上周四来,铝价已累计大涨13%,创下30年来的最大四日涨幅。

  【市场回顾】

配图美元.jpg

  美元方面,周四凌晨2点美联储公布了3月的会议纪要,美联储三月会议乐观展望经济和通胀暗示或更快加息,受此鹰派信号提振,美元指数短线拉升近15点,并一度由跌转涨,现报89.60。

  美联储3月会议纪要 公布后,加息概率表显示美联储6月加息25个基点至1.75%-2.00%区间的概率为82.1%

  据美联储3月会议纪要显示,多位美联储官员认为经济前景支持更陡峭的加息路径,多数委员对通胀前景有更大的信心。

配图日元.jpg

  日元方面,本周三,美元/日元失去了一些支撑,但仍保持在一个非常有限的区间内,交投于107.00左右。随着10年期美国国债收益率在周二达到2.81%后跌至2.76%,但仍维持在2.78%不变,风险情绪消退扶助日元上涨。日本公布的数据相当鼓舞人心,因2月机械订单增长了2.1%,远好于预期的-2.5%,而年增长率则达到2.4%,预期为持平。3月国内企业商品价格指数上涨,也符合预期。

  该货币对一直保持在周线低点106.61上方,并在美联储鹰派会议记录公布后重返107.00区域,但仍缺乏方向力度。

配图英镑.jpg

  英镑方面,因美元在美联储3月纪要发布后有所反弹,英镑/美元承压回落,一度触及日低1.4159,随后重新回升至1.4170附近。

  英镑/美元一度升至1.4222,为今年4月以来的最高水平,尽管英国公布了又一轮温和的宏观经济数据。制造业产出下降了0.2%,而工业生产则增长了0.1%,受到建筑业的拖累。当月的贸易差额显示,英国的商品贸易逆差为102亿英镑。最后,在截至3月的3个月里NIESR GDP料增长0.2%,而市场预估为0.3%,而前一个月的预估则从0.3%修正为0.1%。

  数据一度中断了英镑的涨势,跌至日低1.4160,在美元走弱的情况下,汇价自此反弹。然而,FOMC会议纪要让该货币对回到了日低。

  技术前景依然乐观,尽管反弹似乎已经失去动力,因在从上周低点反弹了大约230个基点后,该货币对正处于一个整合阶段。

  【数据前瞻】

配图00000.jpg

  周四数据相对清淡,比较重要的是美联储晚上20点30分发布的初请数据,美国劳工部公布,初请失业金人数是追踪上周首次申请失业救济金的人数情况。该数据是对每月一次的就业报告的良好补充,当有更多的人申请失业救济金,则表明就业减少,反之亦然。投资者可以利用该报告寻求经济增长相关线索,但该数据波动较大。初领失业救济金人数的减少将利好美元,反之利空美元。

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