强劲通胀数据助美股反弹 美债收益率上涨 美元涨转跌

2018年02月15日 10:25华尔街见闻
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摘要:美国通胀数据超预期,促使交易员提高加息预期。消费者信心也传来佳音,美股继续反弹,美债应声下挫。南非总统祖玛宣布辞职,兰特汇率创两年半新高。原油周三上涨,创下12月份以来的最大涨幅,因上周美国原油库存增幅小於预期,且沙特能源部长法力赫称,主要产油国宁愿市场收紧而不是过早结束减产。

  美国通胀数据超预期,促使交易员提高加息预期。消费者信心也传来佳音,美股继续反弹,美债应声下挫。南非总统祖玛宣布辞职,兰特汇率创两年半新高。原油周三上涨,创下12月份以来的最大涨幅,因上周美国原油库存增幅小於预期,且沙特能源部长法力赫称,主要产油国宁愿市场收紧而不是过早结束减产。

  美元逆转稍早涨势,因股市显示韧性

  美国周三公布的核心CPI录得一年来最大涨幅,但零售销售创11个月来最大跌幅,美元先涨后跌。美元周三走软,因股市在强于预期的通胀数据公布后快速反弹。

  数据显示,美国1月核心消费者物价指数(CPI)录得一年来最大升幅,导致有关物价压力可能会加速攀升,促使美联储加快升息步伐的预期升温。美联储将会打压通胀的可能性最初推升美元指数。但美元兑一篮子主要货币很快跌至日低89.231,因股市在稍早下跌后反弹。公债收益率仍陷于区间内。

  在CPI数据公布后市场出现的避险交易,即卖出风险较高的新兴市场货币,以及澳元和加元等商品货币,买入避险货币的操作,“被逆转,受助于股市表现出的韧性,”德意志银行驻纽约的汇市策略部全球主管Alan Ruskin说。

  美股开盘走低后反弹,标普500指数盘中升至2月8日以来最高2686.9点。道指与标普500指数走势一致,低开高走,收涨1.03%。美元涨势受限可能还因为美国1月零售销售意外下滑。

  “零售销售数据的确令人失望,”Tempus, Inc的高级外汇交易员兼策略师Juan Perez说,“亮丽的CPI数据公布后,零售数据限制了美元的涨幅。要推动经济增长,人们需要购物,看似这方面很欠缺。”

  日元兑美元稍早攀升至15个月高位106.70日元,尾盘报107.03日元。

  通胀数据超预期 美股震荡反弹、美债收益率大涨

  通胀超预期,美股震荡反弹

  美国股市延续反弹走势,标普500指数连续第四天走升,银行和耐用品生产商上涨,带动指数扳回年内的失地。经济数据支撑美联储将继续渐进式加息的预期。

  美国1月份消费者物价涨幅超过预期,因服装成本创出近三十年来最大升幅。数据提供了通胀抬头的更多证据,数据一度造成股指期货在股市开盘前大跌不过随后市场担忧开始退潮,因零售数据弱于预期。美国1月份零售销售较前月下降0.3%,预估为0.2%。

  市场分析称考虑到五周后就是美联储3月20-21日的FOMC议息政策会议,各方都预计3月加息是“板上钉钉”。

  美债收益率大涨10年期触及4年高位

  美国国债收益率上涨,延续盘初因CPI高于预期所引发的涨势,国债收益率升至多年高点。10年期国债收益率上涨8.2个基点,报2.9113%,触及四年来最高。

  市场分析称美债收益率可能尚未见顶,名义利率仍然处于上行的轨道。若美国10年期国债收益率若攀升至3%至3.5%的区间,将使股市吸引力不如固定收益资产。

  南非总统祖玛宣布辞职 兰特汇率创两年半新高

  北京时间2月15日本周四,祖玛宣布辞去总统一职。他在讲话中称,执政党非国大已经通过动议强迫他辞职,他不同意这样的决定,但他将继续为非国大服务。非国大的不信任动议并没有让他害怕。

  非国大对祖玛辞职表示欢迎,对祖玛“忠诚的服务”表示感谢,鼓励非国大党员支持党主席拉马福萨。南非国会将于周四选举新总统。非国大握有国会三分之二议席,拉马福萨料将当选。

  本月12日非国大在会后要求祖玛48小时内辞职,但祖玛不为所动。次日路透援引非国大高层消息称,经过13个小时的马拉松式会议,非国大决定撤销祖玛的总统职务。

  14日,南非警方突袭该国富豪古普塔的住所,逮捕三人。南非警方反腐部门声明称,此三人与总统祖玛私交甚密,很可能握有对总统祖玛不利的证据。随后非国大表示,本月15日将启动对总统祖玛的不信任动议。

  美国库存增长放缓、沙特言论提振 原油创今年最大单日涨幅

  原油周三上涨,创下12月份以来的最大涨幅,因上周美国原油库存增幅小於预期,且沙特能源部长法力赫称,主要产油国宁愿市场收紧而不是过早结束减产。

  美国能源资料协会(EIA)公布,上周美国原油库存增加180万桶,市场预估为增加280万桶。 市场分析称库存只增加了180万桶,暗示市场相当紧俏。通常来说,美国的原油库存会在一年当中的这个时候上升,因为炼厂维护会导致关键设备下线,遏制对原油的需求

  沙特能源部长法力赫表示,石油输出国组织(OPEC)宁愿油市供应稍稍短缺,而不是过早结束减产。他讲话后,油市上涨。

  风险偏好回归 比特币刷新“黑色星期一”以来高位

  Bitstamp数据显示,北京时间2月14晚,比特币交易价突破9000美元整数关口,20点30分左右站上9200美元上方,刷新2月4日以来高点,日内涨幅逾7%。到15日6点06分,比特币涨幅扩大到8%以上。

  最近以来,数字货币呈现与全球市场涨跌一致的状态,有分析称其可能可以作为观察市场风险情绪的指标。伴随最近美股的反弹,数字货币也走出一波涨势。

  消息面上,韩国政府政策协调办公室室长Hong Nam-ki今日在青瓦台网站上发布的视频中表示, 韩国将重点提高数字货币交易透明度,而非禁止交易。

  决策者会继续关注有关数字货币的反馈意见,虽然仍有可能禁止数字货币交易所,但目前并非韩国政府的重点。

  韩国上半年拟宣布区块链行业发展计划,将积极扶持区块链技术;同时严厉打击交易所的违法活动,正在审视数字货币的税务问题。

  这是韩国政府自去年12月司法部长建议封杀数字货币交易所后,首次做出协调一致的回应。这一更宽松的做法受到了交易商的欢迎,市场认为这将支持数字货币的价格。

  中国发生了什么

  央行:保持货币信贷和社会融资规模合理增长,总杠杆水平仍偏高

  中国央行四季度货币政策执行报告称,在有效抑制金融体系杠杆的同时,保持了经济平稳较快增长,将管住货币供给总闸门,综合运用价、量工具加强预调微调,保持货币信贷和社会融资规模合理增长。

  新华网:一行三会勾勒金融任务图,多个“首次提出”引关注

  新华网发文总结金融系统“一行三会”的年度工作会议。今年央行首次在年度工作会议上公开明确“健全货币政策与宏观审慎政策双支柱调控框架”。证监会系统2018年工作会议首次将“保护投资者合法权益”上升为“根本使命”。银监会方面,居民杠杆率也首次成为控制的重点

  全球市场一览

  外汇

  美元创下近三周来最大跌幅,美国通胀加速而零售销售放缓

  欧元/美元上涨0.8%,报1.2451美元

  美元/日元下降0.75%,报107.01日元

  英镑/美元上涨0.76%,报1.3999美元

  澳元/美元上涨0.85%,报0.7926美元

  欧元/英镑上涨0.04%,报0.8894英镑

  美元/离岸人民币尾盘较前一交易日纽约尾盘下降0.33%,报6.3126元

  美元/在岸人民币夜盘上涨0.08%,报6.3450元

  商品

  能源:原油创下12月份以来的最大涨幅,美国近期的原油库存上升势头似乎在放缓

  NYMEX西德州中质原油期货上涨2.4%,报60.6美元/桶

  ICE布伦特原油期货上涨2.5%,报64.28美元/桶

  NYMEX汽油期货上涨1.6%,报1.713美元/加仑

  NYMEX柴油期货上涨2.6%,报1.8844美元/加仑

  NYMEX天然气期货下跌0.3%,报2.587美元/百万英热单位

  金属:伦敦期铜创下逾一年来最大三天涨幅,锌和镍期货也上涨,受美股上涨而美元贬值带动

  COMEX期金上涨2.1%,报1358美元/盎司

  COMEX期银上涨2.1%,报16.878美元/盎司

  NYMEX铂金期货上涨2.4%,报999.1美元/盎司

  COMEX期铜上涨2.3%,报3.236美元/磅

  股市

  美国股市:美股延续反弹走势,经济数据支撑美联储将继续渐进式加息的预期

  标普500指数上涨1.3%,报2698.63点

  道琼斯工业平均指数上涨1.0%,报24893.49点

  纳斯达克综合指数上涨1.9%,报7143.615点

  欧洲股市:斯托克欧洲600指数上涨1.1%,报374.53点

  英国富时100指数上涨0.6%,报7213.97点

  法国CAC 40指数上涨1.1%,报5165.26点

  德国DAX指数上涨1.2%,报12339.16点

  债市

  美国债市:国债下跌,延续盘初因CPI高于预期所引发的跌势;国债收益率升至多年高点,中期收益率领涨

  2年期国债收益率上涨5.96个基点,报2.1636%

  5年期国债收益率上涨9.01个基点,报2.6319%

  10年期国债收益率上涨7.28个基点,报2.9022%

  30年期国债收益率上涨5.09个基点,报3.1620%

  欧洲债市:德债期货回吐升幅,尾盘时持稳,受美国CPI数据和股指期货下跌影响

  英国10年期国债收益率上涨2.2个基点,报1.640%

  德国10年期国债收益率上涨0.7个基点,报0.757%

  法国10年期国债收益率下降0.1个基点,报0.995%

  意大利10年期国债收益率下降2.0个基点,报2.065%

  今日重点关注

  经济数据日程(北京时间)

  07:50:日本12月核心机械订单环比(预估为-2%,前值为5.7%)

  08:30:澳大利亚1月就业人数增减(预估为增15000,前值为增34700)

  08:30:澳大利亚1月失业率(预估为5.5%,前值为5.5%)

  12:30:日本12月工业产值环比终值(初值为2.7%)

  12:30:日本12月产能利用率环比(前值为0%)

  21:30:美国2月纽约州制造业指数(预估为18,前值为17.7)

  21:30:美国上周首次申领失业救济人数(预估为22.8万,前值为22.1万)

  21:30:美国1月生产价格环比(预估为0.4%,前值为0%)

  21:30:美国2月费城联储制造业指数(预估为21.6,前值为22.2)

  22:15:美国1月工业产值环比(预估为0.2%,前值为0.9%)

  22:15:美国1月设备利用率(预估为78%,前值为77.9%)

  16日05:00:美国12月长期投资组合证券净流入额(前值为575亿美元)

  央行和政府动态(北京时间)

  16:15:欧洲央行官员Yves Mersch在巴黎发表讲话

  20:00:欧洲央行官员Lautenschlaeger在阿姆斯特丹发表讲话

  16日02:30:加拿大央行副行长LawrenceSchembri发表讲话

  16日06:30:澳大利亚央行行长在国会作证

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    18:00

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    预测:1%

    公布:1%

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