2017公募基金“成绩单”:23只主动权益基金收益超50%

2018年01月28日 16:12中金网
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摘要:2017年被看作价值投资元年,也是“去散户化”的元年。公募基金业绩令人满意吗?据分析师介绍,2017年主动权益类产品业绩可圈可点。第一梯队业绩显示,一共23只主动权益类产品收益率超过50%,成绩斐然。公募年终答卷你满意吗?

  2017年被看作价值投资元年,也是“去散户化”的元年。公募基金业绩令人满意吗?据分析师介绍,2017年主动权益类产品业绩可圈可点。第一梯队业绩显示,一共23只主动权益类产品收益率超过50%,成绩斐然。公募年终答卷你满意吗?

公募基金

  在纳入统计的3707只基金中,2017年一共193只基金获得超30%以上收益率,具体占比为5.21%。

  在这样的行情下,2017年主动权益类产品业绩可圈可点。第一梯队业绩显示,一共23只主动权益类产品收益率超过50%,成绩斐然。

  在取得上述业绩的同时,2017年公募基金面临严厉的政策监管;特别是流动性新规发布,推倒了第一张“多米诺骨牌”。

  在监管趋严的态势下,基金公司主动调整产品策略,多个基金品种走向末路。

  业内人士认为,对于公募基金来说,2017年是“蜕变”和寻求“新生”的一年。纵观全年,公募基金在政策高压之下,艰难寻求“蜕变”。

  第一梯队:23只主动权益类产品收益超50%

  2017年A股走出典型的结构性牛市,上证指数累计上涨6.56%,中小板指数上涨16.73%。

  其中,上证50指数和沪深300指数分别上涨25.08%、21.78%,这个成绩放眼全球十分瞩目。

  在这样的行情下,主动权益类产品表现可圈可点,为投资者赢得了亮眼的业绩。

  从产品类别来看,2113只权益类基金过去一年平均收益率为11.57%,1594只偏债型基金过去一年平均收益率仅2.14%。

  其中,1855只权益类产品实现正收益,占比为87.79%;净值累计上涨超过30%的产品有192只;更有23只产品收益率超过50%,成绩斐然。

  基金公司相应地取得了很好的业绩。截至2017年12月31日,公募基金管理规模达到11.64万亿元,较2016年底增加2.47万亿元,增幅为26.93%。

  自1998年第一批公募基金公司成立以来,公募基金在中国已经走过近20年的岁月。

  易方达消费行业基金排名第一,收益率达64.97%;东方红睿华港沪港深基金2017年以来收益率67.91%。值得一提的是,东方红旗下一共6只基金收益率均值为59.96%。

  在122家基金管理人中,2017年超九成公募基金公司实现盈利。其中,天弘基金、易方达、华夏基金等近20家基金公司为投资者带来逾百亿元利润。

  流动性新规推倒第一张“多米诺骨牌”

  2017年12月,中国基金业协会叫停货币基金规模排名,再次为基金行业监管扔下一颗重磅“炸弹”。

  中国证券投资基金业协会提出要求,货基不再计入资管规模,对于基金行业来讲无疑又是一场地震。

  至此,继机构定制的定期开放式基金、保本基金、分级基金、定增基金之后,公募基金冲规模“利器”货币基金也被列入监管。

  据了解,为防控公募基金领域的风险,2017年诸如流动性新规、再融资新规、避险策略基金指导意见、分级基金业务管理指引、减持新政等一系列监管措施相继发布。

  针对公募的一系列监管发布之后,定期开放式基金发行锐减,保本基金纷纷转型、清盘,分级基金也逐渐被边缘化、定增基金运作受限后开始调整策略或转型,多个创新型基金戴上“紧箍咒”。

  据不完全统计,2017年金融监管部门共出台重要监管文件超过20个,行政处罚超过2700件,罚款金额超80亿元。

  业内人士表示,2017年堪称是“严监管”元年。基金行业迎来多个行业管理新规,意味着公募基金行业又将经历一波大洗牌。

  公募基金必须思考,下一个周期如何树立行业地位和口碑?不管如何,2017年无疑就是新一轮洗牌的“起始之年”。

  各家基金公司规模排名重新洗牌

  中基协要求,不再公布包含货币基金规模的排名,转而建立更为科学、合理的基金公司评价指标体系。

  值得注意的是,截至2017年底,排除货币基金后,各家基金公司规模排名重新洗牌。

  排除货基规模后,千亿规模以上的公募家数仅剩14家;100亿元-1000亿元规模的公募为60家;百亿元规模以下的公募基金公司则多达47家。

  1)易方达基金2017年底规模(不含货基)为2879.11亿元,排名第一,2016年底(含货基)排名第三;

  2)华夏基金2017年底规模(不含货基)为2474.61亿元,排名第二;

  3)嘉实基金2017年底规模(不含货基)为2400.98亿元,排名第三;

  4)中银基金2017年底规模(不含货基)为2329.43亿元,排名第四;

  5)博时基金2017年底规模(不含货基)为2262.61亿元,排名第五。

  易方达、华夏、嘉实、中银、博时、南方基金等6家公募非货基规模超过2000亿元,位于非货基规模的第一梯队;汇添富、广发、招商等8家公募非货基规模超过1000亿元,位于规模排名第二梯队。

  另外,昔日规模冠军天弘基金在排除货基规模后,年末规模仅剩243.55亿元,从往日规模头名滑落至第48位,位居非货基规模排名中上游位置。

2017年公募基金非货基资金规模前20名(数据来源:天相投顾)

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