从马云折戟美利坚看中美经贸风向

2018年01月13日 15:24中金网
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摘要:美国出于个人数据安全考虑阻碍阿里巴巴旗下的蚂蚁金服收购位于达拉斯的速汇金。 此次失败令人不免产生疑问:如果说与马云有关联的公司都不能收购美国公司,那么其他中国公司还有希望吗?他们是不是应该把目光投向别处?

  一度对收购全球第二大汇款服务公司速汇金(MoneyGram)志在必得的蚂蚁金服,最终因未能获得美国外国投资委员会(CFIUS)的点头放行,只好放弃。速汇金首席执行官Alex Holmes在新闻稿中坦言:“自从我们在一年前首次宣布与蚂蚁金服的拟议交易以来,地缘政治环境发生了相当大的变化。尽管我们尽最大努力与美国政府合作,但现在已经很清楚,CFIUS不会批准这一合并。”

速汇金

  蚂蚁金服为阿里巴巴旗下的公司,去年1月,阿里巴巴的创始人马云与当时的美国候任总统特朗普会晤,讨论通过阿里巴巴的网络平台帮助美国100万个小型企业接触到中国消费者。当时特朗普还对记者表示,他和马云进行了一场“非常棒的会谈”,并将一起做了不起的事。

  不料一年之后,美国却出于个人数据安全考虑阻碍阿里巴巴旗下的蚂蚁金服收购位于达拉斯的速汇金。

  这是迄今特朗普治理下的美国外国投资委员会所否定的最引人瞩目的一起中资企业并购交易。

  分析人士指出,此次失败令人不免产生疑问:如果说与马云有关联的公司都不能收购美国公司,那么其他中国公司还有希望吗?他们是不是应该把目光投向别处?

  一家全球性律师事务所主要从事与中国相关的企业并购律师对路透社表示说:“监管的不确定性势必将使中国买家更多地考虑到其他国家购买海外资产,比如德国、英国和以色列等”。

  据汤森路透数据,在过去的十年中,所有中资对美国公司的收购案,总金额的四分之一已经被撤回。据悉,其中夭折的最大一笔交易是,中国安邦保险2016年出价高达150亿美元收购喜达屋酒店(Starwood Hotels)。

  另外,十多年前,美国国会搅局导致2005年中海油以195亿美元收购优尼科(Unocal)的企图失败,这让美国议员再次成为并购交易者越来越担心的因素。

  在日益担心中国收购美国高科技公司的背景下,美国参众两院两党议员去年11月提出一项议案,要求扩大美国外国投资委员会在阻止外资收购美国企业的权限。

  据中国的一位熟悉美国外国投资委员会情况的律师称,预计3月或4月国会将提出一份新的议案草稿,且“人们颇有信心”地认为,议案将以某种形式获得通过。

  据Baker McKenzie律所合伙人Rod Hunter指出,中国企业需要考虑到安全问题会不断变化,以及个人数据和新技术日益受到关注。他说“按规定,美国外国投资委员会在审查外国投资案时只关注国家安全,但国家安全的概念近几年已经发生了巨大变化。”他还表示:从美国政府角度看,中国政府希望广泛参与美国经济,这让中国对美国投资变得比较敏感。

  而成立于1940年总部位于美国达拉斯的速汇金,是仅次于西联汇款的全球第二大汇款服务公司,连接了全球24亿账户。一旦发生个人数据泄露的话,后果不堪设想。

  由于各种监管因素,加上海外买家面临来自本地业者的激烈竞争,美国企业吸引中资并购的交易通常相对较少。以交易金额来看,过去10年中国企业进行的跨境并购交易中,以美国企业为标的者仅占18%。

  事实上,中国企业已经开始适应并购交易不容易获得通过的局面。去年11月,由于美国外国投资委员会的反对,中国东方弘泰放弃以14亿美元收购美国移动营销平台AppLovin的计划,改为债权性投资,东方弘泰提供了8.41亿美元的贷款。也有中国公司转用规模较小的少数股权投资--腾讯控股正是采用这种方式,即投资18亿美元以获得特斯拉汽车5%的股权。

  我们或许从上述的这些变化来观察2018新的一年中企对美投资的新方向与策略。

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