在多个重磅事件轰炸下黄金守住百均 静待最后一枚炸弹

2017年11月03日 06:41中金网
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摘要:周四,多个重磅事件揭开面纱:英国央行一如预期,展开了10多年的首次加息,但加息偏鸽派英镑大跌;美国众议院共和党人公布了税收计划,个人所得税率从七档降至五档,企业税率一次性下调至20%。英国央行加息之后,黄金上涨,而税收计划拉低美元,使得黄金跃升至日内高点1283.97美元/盎司。不过,黄金触顶后快速回落,而特朗普提名鲍威尔为美联储主席加快了黄金回落速度。最终,国际现货黄金丧失掉日内大多数涨幅,收长长的上影线,勉强收窄100日均线上方。

  周四,多个重磅事件揭开面纱:英国央行一如预期,展开了10多年的首次加息,但加息偏鸽派英镑大跌;美国众议院共和党人公布了税收计划,个人所得税率从七档降至五档,企业税率一次性下调至20%。英国央行加息之后,黄金上涨,而税收计划拉低美元,使得黄金跃升至日内高点1283.97美元/盎司。不过,黄金触顶后快速回落,而特朗普提名鲍威尔为美联储主席加快了黄金回落速度。最终,国际现货黄金丧失掉日内大多数涨幅,收长长的上影线,勉强收窄100日均线上方。

  目前,国际现货金价报1276.54美元/盎司。COMEX 12月黄金期货收涨0.80美元,报1278.10美元/盎司。

黄金日线

  英国央行鸽派加息,未来加息不能确定,黄金仍然受低利率环境的滋养

  周四,英国央行决定加息25个基点,关键利率从0.25%上调至0.5%,为该央行逾十年来首次加息,这符合市场预期。

  这一次加息已经被市场消化掉了,“买入消息,卖出事实”,再加上此次加息偏鸽派,有两位货币政策委员会(MPC)委员反对加息,英镑/美元日内大跌逾1.3%。不过,鉴于当时市场还在焦急等待美国众议院税收计划以及特朗普提名美联储主席,美元对于此次会议并没有太大反应,微幅上涨,而黄金也上涨了。

  惠誉评级认为,因脱欧给投资前景带来不确定性,预计英国央行在接下来的12个月内不会再次加息。

  荷兰国际集团(ING)经济学家詹姆斯·史密斯(James Smith)解释说,英国央行已经提高了利率,但令人惊讶的是,谨慎的语气表明未来的加息仍未得到保证。在许多这些不确定因素被清除之前,我们仍不相信央行会进一步加息——如果有的话。

  尽管加息会带来英镑上涨,从而对美元施加一定的压力,但越来越多的央行加入到加息大军中会对黄金赖以生存的低利率环境产生威胁。加息也会导致债券收益率上升,从而对黄金施压。

  而英国央行鸽派加息缓解了黄金投资者对英国央行进一步加息的担忧。

  美国众议院税改方案终于出炉 黄金一度上涨7美元

黄金1分钟图

  周四,美国国会众议院共和党人公布税改计划,把税收等级设定在12%、25%、35%、以及针对富裕阶层的39.6%。企业税将从35%下调至20%。然而,债券、美元以及美国股市并不买账。

  美国国会众议院税改委员会纲要文件显示,众议院共和党人税改计划将把税收等级设定在12%、25%、35%、以及针对富裕阶层的39.6% 。 中产阶级家庭的标准扣除额提高了一倍,创造了新的家庭税收抵免;可能将保持401K退休储蓄计划,但没有提供进一步细节。

  美国国会众议院税务委员会的纲要文件显示,税改计划对50万美元以下住房维持现行按揭利率抵扣政策不变,允许地方税抵扣不超过1万美元;同时扩大豁免遵守房产遗产税资产金额上调一倍,并计划在六年后废除房产遗产税。

  众议院文件还显示,将企业税从35%降至20%,目前没有更多细节。税改将企业流转税率最大值降低至25%;税改将为小型企业免除贷款利息。众议院呼吁更新企业税体制,但没有提供更多细节。

  税收计划公布之后,美元走跌,美国收益率曲线继续下滑,美国5/30年期国债收益率差收窄至82.6个基点, 创2007年以来新低,打破周期低点。而黄金上涨7美元,刷新日内高点1283.97美元/盎司。

  不过,很快美元收回了一半跌势,黄金也吐出一多半涨幅。

  特朗普提名鲍威尔为美联储主席 卖出事实使得黄金走跌

鲍威尔

  美东时间周四(北京时间周五凌晨3点),美国总统特朗普正式提名鲍威尔为下届美联储主席。这符合市场预期。这一消息公布之后,黄金涨幅继续萎缩,基本吐出日内全部涨幅。勉强站在100日均线上方。

  美国总统特朗普和鲍威尔共同出席发布会现场。

  在发布会上,特朗普说,提名鲍威尔为下届美联储主席,以接替耶伦的职位。本周不会提名美联储副主席。

  特朗普表示,美国经济需要稳健的货币政策,鲍威尔将领导一个独立的美联储。鲍威尔得到了共和党和民主党的支持。不曾与美联储主席候选人们讨论利率问题,几乎没有多少美联储成员能带来新的举措。与鲍威尔相处最为愉快!

  特朗普还说,希望参议院快速确认鲍威尔的提名。

  美联储主席提名人鲍威尔表示,如若提名获得参议院确认,将竭尽所能地实现目标。美国经济已经持续复苏。美国经济复苏有明显的进展,金融稳定性相比危机前更具弹性,将继续确保美联储对市场变化的应变能力。

  在此之前,市场已经基本上确定特朗普将会提名鲍威尔,除了华尔街日报警告的,难以捉摸的特朗普或许会在最后时刻改变主意。

  在本周之前,黄金市场被斯坦福大学经济学家泰勒将被提名的传言吓到了,然而,本周以来,媒体一直在释放出鲍威尔将被提名的消息。因此,黄金本周维稳,围绕着100日均线上下窄幅波动。

  市场人士曾表示,泰勒不被提名的消息对黄金将是利多的。不过 ,鉴于鲍威尔将被提名为下一任美联储主席的预期已经被市场消化掉了,特朗普提名时,卖出事实,黄金下跌了。

  另外,本周特朗普并没有提名下任美联储副主席,而特朗普此前曾公开表示过,有意向分别提名鲍威尔和泰勒为美联储正副主席。泰勒成为美联储副主席的可能性也会对黄金涨势构成威胁。

  目前,本周多个重磅事件都已经释放出来,而黄金显然也稳定在了100日均线附近。最后还剩下“非农数据”,在非农之前,黄金投资者仍然会保持谨慎。

  周三公布的小非农ADP数据表现靓丽,录得增加23.5万人,增幅创今年3月以来最大且好于预期的新增20万人,前值则下修至增加11万人。尽管如此,在重磅事件面前,这一数据显得微不足道。

  不过,穆迪首席经济学家詹迪评论称,整体来看,此次ADP就业报告表现靓丽,意味着此前飓风季给美国经济和就业市场带来的负面影响已经在迅速消退。目前经济学家预计10月非农将大增31.5万人,前值为减少3.3万人;10月失业率料录得4.2%。

  如果本月非农表现靓丽,黄金将会遭受打击。

  从技术上看,黄金本周一直围绕着100日均线盘整,而日线图RSI正在接近50一线。如果上破50,多头将会获得摆脱100均线禁锢,进一步上涨的信心。

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