看涨黄金有四大驱动因素

2017年10月13日 06:38中金网
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摘要:美版《货币战争》作者Jim Rickards表示,有四大催化机推动黄金上涨。

  美版《货币战争》作者Jim Rickards表示,有四大催化机推动黄金上涨。

黄金

  首先,从最新的美联储会议纪要来看,美联储执意要继续走利率正常化道路。然而,数据似乎并不支持这一点。因此,这让市场对美联储正常化路径的激进程度产生了怀疑。

  Rickards说, 9月29日公布的8月核心PCE通胀数据显示,通胀年率仅为1.3%,和1月份的1.9%相比下降了0.6%。这标志着通胀数据连续8个月持平或者走低。

  别说这和美联储2%的目标相去甚远了,它们分明在朝相反的方向移动。

  其次,上周五公布了9月非农数据路透社调查的经济学家预期的是就业增长9万人。然而,时机情况是多少呢?不是0,是小于0 ,是负3.3万人。这是美国就业人口7年来首次下降。

  当然了,你可以把此统统归咎于飓风。但它仍然可能给12月加息按下暂停键。

  然而,令人难以置信的事,目前市场预期的12月加息预期是近90%。(据CME“美联储观察”称, 美联储12月加息25个基点至1.25%-1.5%区间的概率为86.7%,明年3月至该区间的概率为59.2%。)然而,距离12月会议还有两个月,如果数据继续不给力,这一预期可能会大幅下降。

  一旦市场恢复到正常状态,目前的趋势可能会突然逆转,你可能会看到美元走跌,黄金上涨,并且再次突破1300美元关口。

  Rickards暗示的另一个催化剂是朝核僵局。

  毫无疑问,美国和朝鲜处在一个碰撞模式上。由口水战真正发展成军事战争似乎不太可能。而美国默许朝鲜拥有核武器似乎更加不可能。而谈判或者外交似乎又太晚了。

  Rickards说,美国现在只有两个选项。要么什么也不做,学会和朝鲜的核讹诈相处。另一个选择是,在未来6个月内发动进攻,摧毁金正恩政权及其核计划。

  相对于第一个选项,特朗普可能更倾向于选择第二个选项。

  在第一个选项中,朝鲜还会时不时发射导弹,尽管避险情绪持续不长,但仍会支撑金价。而另一个选项毋庸置疑,其结果将是黄金的扶摇直上。

  最后,黄金开采。

  法国外贸银行本周预计黄金开采量将会下降。分析师指出,2017年全球黄金产量下降了1.1%,这只是长期趋势的开始。

  周四,黄金收五连涨,一度接近1300美元关口。目前,市场正在等待周五即将公布的CPI数据给出更多的关于12月加息的线索。

黄金日线

  受飓风的影响,这次数据可能表现强劲。果真如此的话,这会给黄金带来一定的压力。不过,鉴于飓风带来的短暂影响,加上它对数据统计的扰乱,市场可能会对CPI结果打折扣。

  野村证券表示,考虑到能源价格上升以及核心成分上升,我们预计CPI月率将强劲增长0.7%,同时带动CPI年率升至2.3%;虽然通胀中期前景面临一定的下行风险,但近期飓风带来了异于以往的不确定性,我行预计受飓风哈维和艾尔玛的影响,美国核心通胀将上行,去除食物和能源的核心CPI月率料将增加0.2%,与8月基本持平,核心CPI年率预计将从此前的1.7%上升至1.8%。

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