别指望美元反弹了! 特朗普上位那天已注定了美元末日

2017年08月24日 06:34中金网
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摘要:自1月以来,美元一直处于下行趋势之中。诸多分析师将此归咎为特朗普通俄门、白宫人事动荡以及政策议程没有进展。特朗普政府仍然存在巨大不确定性,对危机的恐慌可能导致资本逃离美国。

  08月24日讯,自1月以来,美元一直处于下行趋势之中。诸多分析师将此归咎为特朗普通俄门、白宫人事动荡以及政策议程没有进展。特朗普政府仍然存在巨大不确定性,对危机的恐慌可能导致资本逃离美国。

特朗普

  进一个世纪以来,美元一直被视为金融世界的终极避风港。没有其他货币能提供同等程度的安全性和流动性。在危机时期,焦虑的投资者以及谨慎的央行纷纷买入美元计价资产,尤其是美国国债。如今,这可能不再是事实了。

  混乱的特朗普政府已经严重削弱投资者对美元的信心。自就职以来,特朗普延续竞选时期的嘴炮模式,炮轰一个个政府,甚至包括澳大利亚和德国这样的美国盟友。特朗普和俄罗斯之间的微妙关系更是把美元一次次拖入崩溃边缘。最近期,他还与朝鲜发生了冲突,一次次不断升级的口水战让全世界都战战兢兢,一场核战争似乎不再遥远。

  美元面临着严峻的考验。全球投资者是否会继续将资金投入到这个向朝鲜发出“火与怒”威胁的国家,还是在世界其他地方寻找避难所?

  自二战以来,美元的安全性一直受到质疑。在战后时期,美国异常庞大、发展完善的金融体系保障了美元前所未有的流动性。并且,由于美国是占主导低位的军事力量,它可以确保地缘政治安全。

  没有那个国家在全球金融体系中能够提供如此安全又灵活的投资级资产。正如纽约投资战略家凯西·琼斯2012年所说的那样,“当人们担心的时候,所有的路都通向美国国债。”

  2008年美国次贷危机就是一个很好的例子。每个人都知道,金融危机和随后而来的衰退均始于美国,而且,美国是全球经济濒临崩溃的罪魁祸首。然而,在危机最严重之时,一大波资产流入美国市场,这让美联储和财政部有钱实施应对措施。

  仅2008年的最后三个月,美国净资产购买规模就超过5000亿美元,是前9个月的三倍。美元非但没有贬值,反而升值了。当时国债市场是为数不多的仍在平稳运行的金融领域之一。尽管评级机构因美国政府在2011年短暂停摆而下调美国国债评级,外国投资者仍在继续买入美元。

  10年里美元需求的激增,很大程度上可能是由于纯粹的恐惧,毕竟没人会知道事情到底有多糟糕。美国和朝鲜今天的对抗也同样如此。但历史还会重演吗?投资者还会无脑涌向美元?

  答案是,别指望了。几个月来,市场一直表现出对特朗普明显的不信任。在这一点上,对新危机的恐惧可能促使资本套利美元。这就是说,除了潜在的军事冲突外,美国还必须应对美元危机。

  去年特朗普胜选之后,经济学家所有的末日理论全部栽沟里了。美元不但没有下跌,反而凯歌高唱,一路涨至十几年高点。当然,这一却源于特朗普丰满的政策理想。并且,投资者也相信了特朗普所勾勒的未来图景,相信经济会改善。

  但随着特朗普被丑闻缠身,特朗普带来的美元井喷也逐渐退潮。在特朗普执政的头200天,美元几乎缩水了10%。

  就在特朗普在推特上胡言乱语之时,投资者已经转向瑞士、日本等其他替代避风港。这种趋势的开始并非源于最近的美朝局势,但在这之前,向日本和瑞士的资金流动只是涓涓细流。现在,这种涓涓细流有可能变成一场洪水,从而让美元永久受损。

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