锌价飞涨!上期所紧急“出手降温”

2017年08月23日 18:07中金网
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摘要:据悉,以期锌、期镍为代表,近期国际商品市场上刮起了一轮猛烈的“金属风暴”,而国内市场的工业金属价格也同样水涨船高!

  08月23日讯,据悉,以期锌、期镍为代表,近期国际商品市场上刮起了一轮猛烈的“金属风暴”,而国内市场的工业金属价格也同样水涨船高!

上期所

  而面对锌期货的火热投机性涨势,上海期货交易所(下称“上期所”)从本周一(8月22日)开始,针对锌期货采取交易限额举措,以为该品种的交易降温。

  上期所周一晚些时候发布公告称,自8月23日起,10月份和11月份锌期货合约日内开仓交易的最大数量为2000手,套期保值交易不受此限制,并将日内平今仓交易手续费从每手3元人民币上调至15元。

  上海期交所锌期货今年以来已经大涨24%。本周一,伦敦金属交易所(LME)期锌盘中一度达到每吨3180.50美元,是2007年10月以来最高水平。值得注意的是,一周前上海期货交易所对螺纹钢期货也采取了类似的限制措施,并提醒投资者谨慎判断市场信息,理性投资。

  事实上,本周商品市场刮起的金属风暴可以称得上是全方位的——受多头买盘推动,铜、铝等工业金属价格均涨至多年高位。上周铜价触及近三年高点,锌价涨至10年高位。铝价升至三年高点,铁矿石较5月底上涨近35%。矿业股也大幅走高,明晟(MSCI)世界金属和矿业股指数上涨约13%。

  那么,此轮金属风暴的“风”,究竟从何而来呢?

  对此,华尔街日报分析认为,在这轮上涨的背后,是投资者对今年刚刚萌发的全球经济反弹势头将持续下去的预期。在经历了长期疲软之后,全球主要经济体目前正纷纷加速增长。

  许多投资者还认为,供应减少和美元下跌将持续提振价格。近年来,随着新供应方的涌入导致市场饱和,工业金属和其他大宗商品市场均呈现下跌态势。

  美国富瑞金融集团(Jefferies)分析师Christopher LaFemina表示,铜和某些贱金属的复苏才刚刚开始。上涨空间还很大。

  贱金属是建筑行业的基本材料,还被应用于从飞机到智能手机的各类商品,因此贱金属的需求也被全球投资者视为经济的晴雨表。金属价格持续上涨会助长美国及海外通胀,从而让央行有更大的余地可以实施加息或逐渐退出金融危机后为刺激经济而采用的大规模货币政策。

  瑞银财富管理(UBS Wealth Management)本月早些时候建议客户建立铝头寸,称铝将得益于供应进一步趋紧和全球经济增长势头的增强。

  此外,供应进一步趋紧的预期也在推动金属价格上涨。作为治理污染的举措之一,中国削减了炼铝产能,并对非法铝生产商进行整顿,受此影响,铝价近来大涨。

  今年以来,全球库存减少和产量下降已推动锌价累计上涨逾20%。虽然铜生产和消费国组织——国际铜研究小组(International Copper Study Group)目前预计精铜消费量和产量基本平衡,但包括LaFemina在内的一些分析师预计,铜供应量将逐渐减少,而需求量将保持稳定。

  金属市场的大环境对价格形成多年来最为强劲的支撑,受此鼓舞,投资者也纷纷涌入。截至8月15日当周,对冲基金及其他投机性投资者看涨铜价的净头寸为120,175张合约,为商品期货交易委员会(CFTC)2006年开始记录该数据以来的最高水平。

  不过,这种一边倒的押注和快速上升的价格让一些投资者感到不安,担心价格已经脱离基本面,一旦出现令人失望的消息,投资者会争相撤离。

  而在关联市场上,一些分析师称,金属价格上涨会影响到从发展中国家货币到大宗商品生产国债务在内的方方面面。金属价格上涨对主要铁矿石出口国澳大利亚以及镍生产国印尼和铜生产国智利有利。澳元兑美元5月底以来上涨近7%,智利比索上涨约4%。

  截至上周五的六个交易日,iShares摩根大通美元新兴市场债券ETF有五个交易日上涨,7月中旬曾出现连续11个交易日的上涨,为五年多来连续上涨时间最长的一次。

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