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CPI重击美联储12月加息预期 美元反弹萌芽彻底被掐断

2017年08月12日 06:27中金网
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摘要:在7月通胀数据疲软加上美朝之间的文字战争日趋激烈的背景下,美元指数本周收跌。

  中金网08月12日讯,在7月通胀数据疲软加上美朝之间的文字战争日趋激烈的背景下,美元指数本周收跌。

美元指数周线

  本周的地缘政治风险愈演愈烈。首先,美国《华盛顿邮报》8日援引国防情报局的报告报道,朝鲜可能已经掌握在洲际导弹上装载核弹头的技术。特朗普随即抛出狠话,警告朝鲜“最好不要对美国做出任何进一步威胁”,否则将面临“前所未见的火力与愤怒”。

  平壤周三给出的回应是,威胁要袭击关岛。美国国防部长马蒂斯也对朝鲜放狠话,称“如果朝鲜真的军事打击关岛,将导致朝鲜政权的终结”。

  接着周四特朗普又发表了“火与怒”警告还不够强势的言论,而平壤周四表示军事打击关岛的准备已经进入最后准备阶段。这场嘴仗还没有完,接着,周五晚间,美国总统特朗普再次对朝鲜强硬表态,称如果朝鲜做出不明智的选择,美国军队已经“装弹上膛、准备开火”,还敦促金正恩“另寻他路”。

  Hantec Markets的市场分析师理查德佩里表示,外汇交易员在这场外交政策游戏中缺乏经验,美朝之间虚张声势可能会导致一场冲突的发生。这意味着,在朝鲜戏剧性事件平息之前,外汇市场的波动可能会加剧。

  ForexCrunch主编Yohay Elam撰文发问:现实中是否真的存在这么一种风险,即口水仗可能会恶化成为一场真正的战争?

  他表示,当然,所有的针锋相对、虚张声势、傲慢的言论都可能演变成交火。它可能是有意发生的,也可能是无意的。当然,这是一个真正的危险。但是,头脑冷静的人通常占上风。美国国防部长詹姆斯·马蒂斯表示,美国寻求外交解决方案,从而成为“房间里的成年人”。中国可能会在幕后平息事态。从而,近期的畏战交易似乎给卖出日元或瑞士法郎提供了一个机会。

  桥水基金董事长Ray Dalio表示,在平静的八月假期期间,我们正看到两个对抗性的、民族主义和军国主义的领导人在互相捉对厮杀,而世界正关注谁在虚张声势,或者是否会有一场可怕的战争爆发。此外,国会未能提高债务上限的可能性正在上升,其将导致技术性违约、政府临时关门,并使得民众对我们的政治体制的有效性进一步丧失信心。很难以这样或那样的方式押注,所以我们能做的最好选择就是对于这些可能性保持中立。

  除了朝鲜问题,通胀同样打击这美元指数

  周五,美国劳工部数据显示,美国7月消费者物价指数(CPI)月率上涨0.1%,预期上涨0.2%;年率上涨1.7%,预期上涨1.8%。扣除食品和能源的美国7月核心CPI月率上涨0.1%,预期上涨0.2%;年率上涨1.7%,符合预期。

CPI

  路透点评称,美国7月季调后CPI月率不及预期,表明通胀走软,美联储将谨慎考虑年内的下一次加息。

  低通胀数据令投资者和美联储保持警觉,因为令人失望的数据令美联储再次加息或更激进地加息面临压力。

  在CPI数据出炉之后,CME集团的FedWatch工具显示,美联储12月加息25个基点的概率为35.4%,为5月以来最低水平。

  Forexlive的Adam Button表示,“根据联邦基金的有效利率,现在加息的可能性仅为28.9%,而7月初为56%。自那以后,通胀数据未能达成预期,美联储未能说服市场相信积极的经济增长即将到来。展望未来,2018年12月的利率合同也很有说服力。现在,它显示未来16个月不会发生利率变动的可能性为27%,认为会加息两次以上的可能性为32%。就在五周前,市场定价的2018年底之前市场加息两次以上的几率为56%。当然,利率期货市场会迅速变动。但许多美联储成员表示,他们希望看到通胀数据的上升, 但这并没有实现。”

  ADS Securities研究人员Konstantinos Anthis表示,今天市场对通胀数据的悲观解读可能是对美元前景的另一个重大打击。对于看涨美元的人来说,今天的通胀报告更像是一种风险事件,而不是加快步伐的机会。

  他说,“较温和的解读意味着新的麻烦,因为它提醒着投资者,通胀仍远低于美联储目标,并按时12月加息可能不会发生。”

  纽约梅隆银行首席外汇策略师Neil Mellor表示,“过去几天,因投资者争夺避险资产,美元有所回升。但CPI的疲软让这一反弹画上句号,并致使欧元走强。”

  周五,美元指数收93.09,本周跌幅达0.40%。欧元/美元在纽市尾盘触及1.1847,报1.1821,本周上涨0.4%。英镑/美元则跳升至1.30上方,最高触及1.3030,报1.3007,本周下跌0.3%。

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