FED和ECB联合导演了一场大戏 黄金再次逼近6年趋势线

2017年07月27日 05:23中金网
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摘要:北京时间周四(7月27日)凌晨2点,美联储果如预期维稳利率,并且称“相对很快”地开始资产负债表正常化进程。美联储在FOMC声明中重申通胀正升向2%,但承认了通胀的疲软。此外,在FOMC声明公布前,欧洲央行管委释放了鹰派声明,这和美联储的稍微偏鸽派的声明形成对比,促使美元指数大幅下挫,而非美货币持续上扬,国际现货黄金一度大涨近1%,最高触及1263.36美元/盎司。

  07月27日讯,北京时间周四(7月27日)凌晨2点,美联储果如预期维稳利率,并且称“相对很快”地开始资产负债表正常化进程。美联储在FOMC声明中重申通胀正升向2%,但承认了通胀的疲软。此外,在FOMC声明公布前,欧洲央行管委释放了鹰派声明,这和美联储的稍微偏鸽派的声明形成对比,促使美元指数大幅下挫,而非美货币持续上扬,国际现货黄金一度大涨近1%,最高触及1263.36美元/盎司。

美元指数日线

  美联储表示,将相对较快地开始资产负债表正常化进程,目前仍然会对所持资产进行再投资,预计经济未来发展将为逐步提升利率水平提供依据。这可能意味着美联储将于9月宣布缩表,并在12月再一次加息。

  FOMC声明还表示,基于调查的通胀指标变动不大,预计短期内通胀仍将低于2%。而在6月的FOMC声明中,美联储描述的是“略低于”2%。除却食品和能源价格的通胀指标有所下滑,维持在2%下方。值得注意的是,6月FOMC声明中“最近”一词被省略了。美联储这是在承认近期的通胀下跌可能比美联储预期的会持续更长时间,这也是FOMC声明公布之后,美元大幅下挫的原因。

  总体而言,FOMC在通胀上的言辞略微偏鸽,而劳动力市场上的言辞略微偏鹰。

  蒙特利尔银行表示,美联储一方面承认通胀疲弱,这是声明中鸽派的部分,另一方面基本上暗示准备很快就开始缩表,这刚好控制了市场的反应。

  富国银行高级投资策略师JACOBSEN说,虽然美联储没有提及9月,但基本上是告诉市场,FOMC将在9月开始缩减资产负债表;此外,美联储对经济的评估改善,加上就业岗位数据近期反弹,他们仍对通胀将升至2%目标抱有希望。

  Glenmede投资策略主管Pride表示,投资者已经开始预期下一次加息和开始缩减量化宽松政策的时间。我们仍认为,鉴于经济持续扩张,最可能的情况是,2017年美联储就会有所行动,但对于收紧政策的步伐,需要非常谨慎。

  而加拿大丰业银行说,7月FOMC声明几乎没有给出沽空美元的理由,投资者不宜追空,预计美指跌幅将会收窄。

  事实上,美元大幅下挫,以欧元为首的非美货币大幅上涨很大程度上是因为欧洲央行的鹰派声明。

  在FOMC声明公布几分钟前,欧洲央行管委诺沃特尼表示,关于收紧货币政策的讨论已经开始了,对收紧政策的讨论也是有技术层面原因的,因为年底QE就结束了。

  他还说,同意央行管委魏德曼的观点,是时候缓慢减弱刺激力度。减弱行动力度是合理的,将在秋季进行讨论。从明年1月份开始削减QE规模是合理的。欧洲央行正在学习美联储与市场就收紧政策的沟通。

  诺沃特尼的言辞是鹰派的,这或许是欧元大幅飙升的主要原因。实际上,在诺沃特尼发表讲话后,欧元就开始上涨。随后,美联储发表利率决议,在此之时,诺沃特尼仍在发表讲话,在此之后,欧元最高触及1.1739,上破了2015年8月24日高点1.1713,触及2015年初以来的最高点。而欧元的飙升直接导致了美元的大幅下挫。

欧元周图

  不过,欧元/美元目前正好触及2014年5月高点和2016年12月低点的斐波那契回调线38.2%一线压力位,预计欧元/美元会在这条压力线附近有所挣扎。并且,该货币对已经接近200日均线,上方压力较大。

  值得关注的是,如果38.2%回档线和200日均线被上破,欧元就真正开启了反弹模式,美元指数还将进一步下跌,而黄金则会受到一定的支撑。如果就和过去两年里一样,那么该货币对短期内或迎来盘整或回调,相应的,美元指数可能会反弹,黄金将会回调。

  仍需注意的是,和上次德拉吉转鹰带来的市场效应一样,美元指数虽然上涨了,但黄金却不一定持续上涨。这是因为欧洲央行转鹰会让引发市场对全球货币紧缩的担忧,从而引发债券收益率的上升,这会导致实际利率的上升,而实际利率的上升对黄金是致命的。

  并且,结合技术面来看,黄金即将上涨至一条持续了六年的下行通道附近。这或许会让近期金价的反弹化为灰烬。但也有另外一种可能,随着欧元打破38.2%一线,美元指数跌破93大关,黄金或许会上破这一最最关键的阻力位,从而开启真正的长牛模式。

  不管 是美元、欧元还是黄金市场,都再次到了一个关键生死存亡关头,不进则退,不成则败。全球外汇市场真的要变天了?

黄金周图

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