“神雾双熊”再度跌停!多家公募深陷泥潭不能自拔

2017年07月14日 14:36中金网
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摘要:截至今年6月底,华夏基金规模行业排名下滑至第9名。祸不单行,华夏重仓的“神雾系”股票大跌后,基金浮亏一度超过3亿元。实际上,华夏基金的困局并非孤例,这更是中国金融紧缩周期的一个缩影。

  07月14日讯,近日,华夏基金所重仓的“神雾系”股票大跌后,基金浮亏曾一度超过3亿元。今年5月,华夏基金旗下五只产品暂停申购,当时恰是市场上千亿委外产品赎回的时刻。

神雾双熊再度跌停!多家公募深陷泥潭不能自拔

  据统计,截止2017年6月30日,华夏基金规模再度大幅下滑至3424亿元,行业排名下滑至第9名。

  多家公募深陷“神雾系”

  周一,神雾集团旗下的两家上市公司神雾环保与神雾节能“闪崩”。实际上,5月25日,神雾系的这两只股票就已震动市场,因遭到关联交易后旋即跌停。

  数据显示,神雾系在7月股价闪崩中遭到机构抛售超过1亿元,其中,神雾环保遭机构抛售5208万元,神雾节能遭机构抛售5553亿元。

  总计11家公募的33只基金产品“身陷囹圄”,而华夏基金最为眨眼。

  据统计发现,神雾环保和神雾节能的前十大流通股东中,华夏基金分别有四只产品位列其中。另根据神雾环保2017年一季报,持有该股的华夏基金产品高达14只产品,占流通A股比例7.82%,鹏华基金与广发基金各有11只和9只产品持有该股。总计有33家公募持有神雾环保,基金产品数量共103只。

  持有神雾节能的11家公募基金中,华夏基金“再拨头筹”——总计10只基金持有该股,占流通A股比例12.03%,广发基金、宝盈基金和鹏华基金紧随其后。可以看出,“神雾系”不仅受到了部分公募基金抱团,多个基金产品更重仓这两只股票。

  据调查发现,截至2017年1季度,比如华夏盛世精选持有的神雾环保占总净值比例为9.65%,广发轮动配置混合同时重仓了神雾节能与神雾环保,占净值比分别为9.42%和9.06%。此外,广发核心精选混合也重仓了这两只股票,占净值比均在9%左右,华夏高端制造亦如此,占净值比均超过9%。

  金融周期紧缩!公募采取不得已策略

  华夏基金躺枪“神雾系”后,市场的目标聚焦到这个“老牌劲旅”的地位变化。成立于1998年4月的华夏基金,2006年-2013年蝉联整体规模第一名,2014-2015年排名第二。

  数据显示,2015年末,华夏基金资产规模一年间缩水超过千亿,2016年数只权益类产品亏损超过20%。

  对于华夏基金等机构的“躺枪”,一位不愿具名的非银行系公募的基金经理表示,中国经济周期和金融周期都处于紧缩的状态,除了现金类资产和偏现金类的资产规模会扩大之外,权益类和大部分债券类资产规模萎缩是正常现象,原因在于投资标的下跌和赎回。

  他进一步分析,多个公募出现重仓神雾系股票的现象,这是目前这几年市场环境下为追求排名不得已采取的策略,博弈的成分大。

  实际上,华夏基金等传统大型公募输在了债基规模的扩容上。自2015年夏季A股下跌事件后,债券基金迎来快速发展的阶段,得益于外委业务与定制化公募的飞速发展,当时开始出现的资产荒给低收益预期的资金看好债券基金的契机。比如,21世纪经济报道曾报道,截至去年11月8日,华夏基金债基规模比工银瑞信少出1000余亿元,这让其公募规模第二的位次让予工银瑞信。

  特别是今年以来,公募规模的扩大已无法依靠权益类与债券类产品,更多依靠货币型基金。

  根据最新公布的今年上半年基金公司规模数据,截至6月30日,全国117家管理公募产品的基金公司总资产规模10.07万亿元,增幅9.89%,公募基金规模首次迈过10万亿大关。

  其中,基金总资产规模增加的9149亿元中有7832亿元是货币基金贡献,占比达到85.6%。此外,货币基金规模从2016年底4.32万亿增加到5.12万亿。

  对于传统大公募遇到的困境,一位银行系公募的基金经理表示,今年4月监管层加强委外与通道业务监管后,公募基金受到很大波及,只有银行系公募受冲击反而很小。

  他表示,银行系公募有很多明显优势:销售渠道优势,自家银行网点可代销;自家银行定制支持专户与养老金产品,还能支持货币基金规模。

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