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美联储继任者会是谁?特朗普或提名高盛前总裁

2017年07月14日 09:00黄金头条
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摘要:早在美国总统特朗普竞选时,就对美联储发表过诸多不满的意见,在他正式上任后,美联储究竟会发生怎样的变化一直是市场猜测的焦点。就在本周三(7月12日),美联储主席耶伦(Janet Yellen)的一个回答让这个悬念愈发引人关注。

  中金网07月14日讯,耶伦,回归“鸽派”的表态,让市场欢欣鼓舞。但这样的“甜蜜期”似乎并不会维持太久了。明年2月她的任期就将结束,而谁将成为继任者,立即成为了全球关注的焦点。

  早在美国总统特朗普竞选时,就对美联储发表过诸多不满的意见,在他正式上任后,美联储究竟会发生怎样的变化一直是市场猜测的焦点。就在本周三(7月12日),美联储主席耶伦(Janet Yellen)的一个回答让这个悬念愈发引人关注。

  在被问到:“有没有预计这是最后一次在众议院金融服务委员会面前出现?”时,耶伦回答:“很可能是。(It may well be.)”

  耶伦的任期将在2018年届满,对耶伦多有不满的特朗普可能不会给她第二个任期,而会直接任命一个新的美联储主席。

  目前市场普遍猜测耶伦卸任后最可能的继任者是高盛(Goldman Sachs)前总裁Gary Cohn。

美联储继任者会是谁?特朗普或提名高盛前总裁

  CNBC著名评论员Ron Insana认为,如果Cohn真的成为美联储主席,市场将遭受重创。

  Insana形容道:“让Cohn这样的前大宗商品交易员来执掌美联储,就像让一个赌鬼来经营赌场一样。”

  Insana认为,Cohn的上任可能会触发市场10%甚至20%的下跌。

  英国《金融时报》认为,特朗普正在寻找一个非传统经济学背景的人出任美联储主席,如果Cohn最终被提名,他将是自70年代卡特总统任期之后首个没有深厚经济学背景的美联储主席。

  此外,这一提名还让人有进一步的联想。2000年时,同样担任白宫经济顾问主席的迪克·切尼(Dick Cheney )曾帮助小布什的弟弟出任副总统,但最终切尼把自己推上副总统的位置。现在Cohn团队谋求出任美联储主席,一些共和党人揣测他是否会重演切尼式的“剧情反转”。

  更为关键的是,目前有力的联储主席和理事竞争者基本都是共和党背景,是否说明美联储要变天?他们的货币政策倾向是鹰是鸽?明年起的美联储谁主沉浮?更多内容可参见《政府和国会还不够 美股要迎来共和党联储?》

  为何Cohn当美联储主席是个坏主意?

  Cohn目前是特朗普的国家经济委员会主席,也是特朗普的政治经济顾问。

  Insana认为,尽管在大宗商品交易方面,Cohn可能是个高手,但掌管全球最重要央行的美联储,则是一件困难无数倍的事情,绝不是区区高盛可以比较的。

  前高盛高管进入美国政府任职,Cohn远非第一个,近有新任财长、高盛前合伙人姆努钦(Steven Mnuchin),远有辞去高盛联合执行官希望给克林顿当财长的罗伯特鲁宾(Robert Rubin)。但Insana认为,相较之下Cohn的资历实在不够。

  Insana指出,同样来自高盛的鲁宾之所以成为自汉密尔顿之后,公认的美国最佳财长,并不仅仅倚仗他交易和管理的背景,更重要的是,他一系列的经营原则和基本面经济哲学让他表现出色。

  而Cohn,一方面缺乏鲁宾的学术背景,一方面也没有他的宏观经济技巧,而这些和制定货币政策是息息相关的。

  目前美联储内部有大量空缺职位,特朗普获得了和当年罗斯福总统一样的机会,大可通过安插符合自己立场的官员来改变美联储,目前看来,这些人要么忠诚于特朗普,要么来自华尔街。这两者的混合带来的结果是,短期内市场将迎来对市场利好的政策,但最终将带来更宽松的监管和长期不稳定的市场。

  虽然Cohn被视作务实的全球主义者,可能缓和特朗普的保护主义,并且Cohn相信监管改革,这让他成为了特朗普任命中“非典型”的一个,但Insana认为,他缺少掌管美联储这种面临无数政策挑战、且时刻肩负全球最大经济体责任机构所需要的深度和广度。

  美联储今年已经加息两次,从耶伦的表态来看,这一次加息周期中,利率将回升到的水平将是低于过去几个周期的,而利率正常化应当是一个渐进又需小心谨慎的过程。

  特朗普的前任中,克林顿保留了格林斯潘作为美联储主席,布什也保留了他,此后指定了伯南克继任,而奥巴马则先保留了伯南克,之后又指定耶伦继任。现在市场的一大悬念就是,特朗普是不是会一上来就直接挑选新的美联储主席,从而打破他几名前任的传统呢?

  Insana称:“管理美联储是需要团队意识的,这个团队的主席唯一应该管理的团队,恰恰应该是和那个指定团队主席的机构独立开来的。”

  据悉,Cohn的管理风格和特朗普相近,如果确实如此,这种高调又爱耍嘴皮子的风格来执掌美联储,确实让人捏一把汗。

  美联储的新成员可能不只有Coh

  对于Cohn可能的上任,瑞银(UBS)在近日发布的报告中表示,目前几乎没有任何Cohn对货币政策看法的有效信息,因此他上任后FOMC会往哪个方向发展实在很难说。

  瑞银报告称:“他不是经济学家,因此他会不同寻常,但整个特朗普政府都是不同寻常的。比较可能的是Cohn会听取美联储和FOMC其他成员的意见。Cohn有金融领域的经验,因此市场的反应不会太大。”

  但另两位可能进入美联储的候选人则可能把美联储进一步推向鹰派。Randy Quarles被任命为副主席,律师出身的他有着美国财政部的任职经验,被认为是比较务实的人。Quarles对货币政策的态度表明了可能会持比较偏鹰派的态度。另外,Marvin Goodfriend则也可能被任命进入美联储,在里奇蒙德联储有过多年经验的他,政策倾向是非常偏鹰派的。

  瑞银认为,如果Cohn真的成为美联储主席,美联储对市场监管方面的态度可能会出现一些改变,但不会太大。

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( 本文转自:“黄金头条”, 不代表中金网立场 )

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