FED三号人物点燃美元多头士气 英国退欧谈判前路坎坷

2017年06月20日 12:06中金网
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摘要:周一(6月19日)美联储“三号人物”、纽约联储主席杜德利罕见发表鹰派言论,引发美元强势反弹。杜德利表达了对薪资攀升将扶助通胀回升的信心,并称加息使货币政策正常化的举措是“如此之好”。

  06月20日讯,周一(6月19日)美联储“三号人物”、纽约联储主席杜德利罕见发表鹰派言论,引发美元强势反弹。杜德利表达了对薪资攀升将扶助通胀回升的信心,并称加息使货币政策正常化的举措是“如此之好”。这令美联储进一步收紧货币政策的预期升温,扶助美元从低位反弹。昨日备受关注的英国退欧谈判除了达成初步的时间表和谈判的框架,并没有取得多少实质进展,英镑再度承压。

  美联储三号人物罕见展鹰姿 美元强势反弹

  昨日,美国纽约联储主席杜德利(William Dudley)在匹兹堡举行的一次本地商界会议上发表讲话称,就业市场不断收紧,应该扶助推升通胀,从而缓解部分投资者的忧虑,他们担心持续低通胀将会使联储决策者没有充分的理据在年内进一步升息。

  美联储上周如期上调指标隔夜利率25个基点,并预计今年会再升息一次。联储还公布了停止将所持公债到期回笼资金再投资,以缩减4.5万亿美元资产负债表的计划。CME Group的FedWatch工具显示,交易商对美联储在12月会议上升息机率的预期从41%升至47%。

  杜德利称,“尽管通胀略低于我们乐见的水平,但我们认为,如果就业市场继续收紧,薪资将逐步回升。受此提振,通胀将逐步回升至2%。”

  这是美联储上周加息后,美联储最高层首次发表讲话;而当前一系列的通胀数据较为疲软。此前,素有着美联储“三把手”之称的杜德利政策立场整体偏于鸽派,因此隔夜的鹰派言论令人颇感意外。有市场人士指出,杜德利的讲话,无疑证实了他依然是美联储主席耶伦的亲密盟友。

  在被问及所谓的债市收益率曲线趋平一事时,杜德利表示,停止政策如今可能会引发通胀上升和冲击经济的风险。收益率曲线趋平表明投资者对美联储此次政策紧缩周期的持续性感到怀疑。

  他表示,他并不会把市场走势解读为美国经济的负面讯号,而是反映海外低通胀和借款成本的讯息。杜德利表示“我很有信心,经济扩张还有很长一段路可以推进”。其并称,他预期明年或未来两年薪资增长将上升至约3%。

  在杜德利讲话后,美元指数快速走高,上扬0.4%,报97.53。美国公债收益率也跳涨,10年期公债价格下跌9/32,收益率从上周五尾盘的2.16%升至2.19%,且高于隔夜交易时段触及的低位2.14%。

  同日,美国芝加哥联储主席埃文斯(Charles Evans)也发表讲话称,尽管近期的通胀数据不太好,但重点在于当前的环境支持非常渐进的加息,以及以缓慢的方式按照预定计划缩减资产负债表。

  埃文斯强调,2017年是加息二次、三次或四次,又或者具体什么时候开始减少到期资产的再投资,这仍需要静待观察。美联储加息应该由实现目标的前景预期来决定。

  对于美元后市,美银美林外汇技术分析师指出,周图上看,RSI指示美元指数基本陷入超卖状态,但彭博美元指数则显示周图趋势线支撑位上存在连续买入信号,这支持美元指数展开反弹。

  花旗集团(Citigroup)在近日的研报中称,在特朗普政府会推行税改或减税,或者两者兼有的确凿证据出现前,美元料区间波动,但明年预计将攀升。

  花旗认为,美元短期前景并不乐观,因为美联储(FED)在通胀疲弱之际,加息往往会锁定低通胀预期,收益率曲线将趋于平缓,较低的债券收益率料盘整。但该行预计,美元在未来6-12个月内料上涨2-3%,因稀释后的税收一揽子措施有可能在年底前后推出,这将为收益率和美元提供更为持久的提振。

  英国退欧谈判首日无实质进展 英镑承压

  相对于美元的走强,英镑隔夜表现则较为疲软。昨日,英国正式就退欧协议与欧盟在布鲁塞尔展开谈判。不过欧盟负责英国退欧事务谈判的首席代表巴尼尔明确表示,除了达成初步的时间表和谈判的框架,首日的谈判并没有取得多少进展。

  英国和欧盟的退欧谈判代表就如何组织谈判达成一致, 尽管释放出达成协议的良好意愿,但也强调了谈判的复杂程度以及时间的紧迫性。

  英国脱欧事务大臣戴维斯表示,“我们为未来的磋商打下了坚实的基础,并制定了大胆的但可以实现的时间表,”他对首次磋商感到“鼓舞”。

  但欧盟负责英国退欧事务谈判的首席代表巴尼尔明确表示,除了达成初步的时间表和谈判的框架,没有取得多少进展。

  外界认为英国保守党政府大选后被削弱,可能放弃反对欧盟提出的时间表,戴维斯则打消了这种疑虑。欧盟认为应首先解决其优先考虑的问题,包括要求英国支付“英退账单”,并将英国首相特雷莎梅看重的自由贸易谈判推迟到至少今年底。

  戴维斯强调贸易磋商应“同步进行”,但巴尼尔称只能在第二阶段进行。首先,应在欧盟优先考虑的问题上取得“明显进展”,特别是在英国的欧盟公民的权利以及解决双方的财务问题。一位欧盟官员称,英国仍拒绝接受其还欠欧盟的账。

  据悉,英国和欧盟在首日脱欧谈判上同意三项初步谈判主题,涉及公民权利、财政结算和其他若干单独问题,爱尔兰将单独讨论。双方同意暂定在7月17日、9月18日和10月9日三周进行退欧谈判。双方的工作语言将是英语和法语,欧盟委员会将提供同传服务。

  尽管不像戴维斯那样明显乐观,但巴尼尔坚持认为,双方将会进行合作,以达成一项并非为了“惩罚”英国的“公平协议”。他亦拒绝讨论会向英国人作出什么让步;在多数欧盟领导人眼中,英国人的行为无异于自我伤害。

  巴克莱指出,随着英国退欧谈判于周一开始,政治不确定性加剧,而英镑也将随之加剧波动。巴克莱认为,“尽管中期英镑仍有可能升值,但硬脱欧或者无序退欧的风险在上升,英镑会受到拖累。”

  美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据显示,截至上周二当周,投机客英镑净空仓增至5月初以来最高水准,因6月8日英国大选中没有一个党派赢得议会绝对多数席位,激发国内政治动荡。

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