夜盘综述:中国连续三个月增持美债 希腊债务危机缓解

2017年06月16日 06:05中金网
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摘要:据美国财政部本周四公布的国际资本流动报告(TIC),2017年4月,中国所持美国国债环比增加46亿美元,增至1.09万亿美元,继3月创五个月新高后,持仓规模又创六个月来最高纪录。同一天希腊的欧洲债权国财长会议周四宣布,同意发放85亿欧元的援助款项。这一举动确保了希腊7月连本带息70亿欧元的公债的偿还,避免了该国再次深陷主权债务违约危机。

  06月16日讯,据美国财政部本周四公布的国际资本流动报告(TIC),2017年4月,中国所持美国国债环比增加46亿美元,增至1.09万亿美元,继3月创五个月新高后,持仓规模又创六个月来最高纪录。同一天希腊的欧洲债权国财长会议周四宣布,同意发放85亿欧元的援助款项。这一举动确保了希腊7月连本带息70亿欧元的公债的偿还,避免了该国再次深陷主权债务违约危机。

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  4月日本则是在连续三个月增持美债后首次减持124亿美元,减持规模是3月增持规模的3.6倍。日本仍是美国第一大海外“债主”,但与中国持仓的差距已经是去年反超中国以来最小。去年10月,中国在连续五个月减持美债后持仓规模创下2010年7月来新低,当月日本持仓超越中国,成为美国最大债权国。

  另外,继3月增持37亿美元后,4月比利时减持美债125亿美元,降至964亿美元。有海外机构认为,比利时是帮助中国持有外债的离岸中介。若以此中国可能借道比利时交易的猜测推断,4月中国持美债的规模可能比TIC报告统计的少。

  本月稍早中国央行公布,5月中国外储为3.05357万亿美元,为三年来首次连续四个月环比增长,而且在今年1月跌破“三万亿”整数关口以后,连续四个月外储规模超过3万亿美元。

  外储数据公布后,国泰君安分析师评论称,5月外储继续回升的主要推手是美元当月累跌2.09%。另一推手是,中国央行引入逆周期调节因子改革人民币中间价,这触发了空头踩踏,人民币破位上涨显著降低了资金外流意愿。

  希腊7月债务危机得到缓解 欧洲债主再次慷慨解囊

  希腊的欧洲债权国财长会议周四宣布,同意发放85亿欧元的援助款项。这一举动确保了希腊7月连本带息70亿欧元的公债的偿还,避免了该国再次深陷主权债务违约危机。

  欧元集团主席Dijsselbloem表示,已在希腊问题上实现了所有目标要素,欧元区19国财长再次确认2016年5月希腊债务减记声明的承诺和原则,预示着对希腊总额达860亿欧元的第三轮援助拨款会较为顺利。

  虽然会议明确了对希腊债务减记的原则,但开启时间和具体实施手法要等到2018年中期(原定的第三轮援助结束)之后再公布。这主要是考虑到德国大选的需要,但也为再度爆发危机埋下伏笔。

  此外,国际货币基金组织IMF只签署了备用拨款协议(stand-by agreement ),但要等到希腊3150亿欧元的巨额债务在长期变得可持续之后,才会下拨大约20亿美元的贷款。

  IMF的态度虽然在预期之中,但也不免令希腊政府感到失望。欧洲央行曾在5月下旬表示,乐于看到IMF对希腊债务的信誉度方面展示出充分信心。目前来看,IMF仍处于观望立场,将进一步拖延希腊公债被欧洲央行认可并纳入其量宽买债计划的进程。

  总体来说,欧元区和希腊都对这一决议表示欢迎。欧洲理事会主席Tusk认为,终于迎来了有关希腊的好消息。希腊财长Tsakalotos也表示,决议为希腊援助计划带来了更多的透明度,IMF的立场也更具有支持性。

  1、汇市方面:美元升至逾两周高位,美国新发布数据强劲,美联储继续收紧政策理由增强。美元指数报97.50,上涨0.61%,欧元兑美元报1.1215,下跌0.04%。美元兑日元报109.59,上涨0.36%。美元兑日元报110.94,上涨1.2%。欧元兑美元报1.1146,全天下跌逾0.6%。

  2、油市方面:美油创7个月收盘新低,投资者仍然对全球供应过剩、美国增产和汽油需求疲软保持警惕,WTI 7月原油期货收报44.46美元/桶,跌幅0.60%,创2016年11月14日以来收盘新低。布伦特8月原油期货收报46.92美元/桶,跌幅0.17%。

  3、贵金属方面:期金收跌将近2%逼近1250美元关口,美联储加息后受累于美元走强,COMEX 8月黄金期货收报1254.60美元/盎司,跌幅1.7%,创5月24日以来收盘新低。COMEX 7月白银期货收报16.716美元/盎司分,跌幅2.5%,NYMEX 7月铂金期货收报921.30美元/盎司,跌幅3.2%。

  4、欧股方面:欧股创4月21日以来收盘新低,受累于零售股和基本资源板块走软,德国DAX 30指数收报12691.81点,下跌0.89%,法国CAC 40指数收报5216.88点,下跌0.50%,英国富时100指数收报7419.36点,下跌0.74%。

  5、美股方面:美股微幅收跌,苹果和谷歌母公司拖累科技板块,标普500指数收报2432.46点,跌幅0.22%,道琼斯工业平均指数收报21359.90点,跌幅0.07%,纳斯达克综合指数收报6165.50点,跌幅0.47%。

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