“特朗普地震”给黄金带来的是长牛还是昙花一现式上涨

2017年05月18日 07:00中金网
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摘要:美国的政治乱局最终影响了美国和全球市场,而这场“特朗普地震”已经引发了新一轮的避险买盘,黄金周三已经包括200日均线、1260整数关口在内的多条关键支撑线。那么,这场特朗普丑闻漩涡带给黄金的是持续上涨,还是只是昙花一现?

  05月18日讯,美国的政治乱局最终影响了美国和全球市场,而这场“特朗普地震”已经引发了新一轮的避险买盘,黄金周三已经包括200日均线、1260整数关口在内的多条关键支撑线。那么,这场特朗普丑闻漩涡带给黄金的是持续上涨,还是只是昙花一现?

黄金

  避险买盘:伴随着朝鲜问题的沉寂和法国第一轮大选马克龙胜出,黄金的避险吸引力开始下跌,而随着法国大选最终结束,VIX波动性指数连续17日交投于11以下,避险意识也跌落谷底。

  唤醒市场避险买盘的是特朗普,首先是特朗普上周解雇科米一事FBI局长科米被解雇并未卷起太大的风波,但随着市场对此事的解读,避险意识渐起,黄金也结束了此前连续三周的大跌。5月15日,《华盛顿邮报》的报道把特朗普扔进了政治丑闻漩涡之中。特朗普“泄密门”加上周三科米的“备忘录门”让特朗普陷入弹劾危机之中。这场政治风暴带来的避险买盘也白热化。

  不过,按照摩根大通和野村证券的意思,弹劾特朗普不太可能。但这场政治风暴将特朗普的“不称职”、白宫内讧、民主党和媒体对特朗普不遗余力的攻击暴露无遗。

  这场风暴或许不会像美国大选一般雁过无痕,很快结束。如此,它持续越久,黄金这波涨势也就持续越久。

  另一方面,即使特朗普很快洗白,或者被弹劾换众议院院长瑞安上台,这场风暴平息。但在充斥着无数的政治、经济不确定性以及各类市场各种泡沫的环境下,黑天鹅不时的飞出已经成为常态。如此,即使这一波避险买盘逐渐消散,但投资者内心的恐慌无法消散,众多投资者仍会将黄金核心头寸配置于投资组合中。

  美国股市:一般而言,黄金与美国股市有比较明显的负相关关系。黄金是避险资产,股票是风险资产。当股市下跌或者存在下跌风险时,资金就会涌向黄金避险。

  周三美国三大股指跌幅均超过1.7%,按照Business Insider的说法,这一跌幅实属平常,并非世界末日。理论上说是这样,但市场疑虑已生。在政治不确定性背景下,特朗普的政策立法几乎要暂时脱离人们的视野。同属特朗普行情的赢家,美元已经完全吐出获利。再加上诸多专家、分析师、编辑叫嚣着美国股市已经见顶,市场恐慌心理已经产生。

  短期VIX飙升115%,这是最大的飙升幅度,现已飙升至美国大选以来的最高点。要知道,就在前几天,VIX指数连续17天交易在11下方,这是历史上见所未见的事。

VIX

  标普指数和道琼斯指数已经跌破50日均线,这是4月21日以来的首次。如果不能重新站上这一压力位,美国三大股指恐继续下跌。而美国股市的下跌会带动黄金的上涨。

  美元:特朗普解雇科米、美国通胀数据疲软、特朗普泄密门、科米的备忘录等一系列事件已经吞噬了美元指数,特朗普胜选带来的上涨已经尽数吐出。98关口已经跌破,多个关键支撑线已被跌破。美元现在几乎成了通货再膨胀指标,当通胀下跌时,美元自然也下跌。

美元指数

  美元指数似乎处在了孤立无援的地步。美元指数现在只能指望美联储6月加息了,然而,美国联邦基金利率期货市场数据显示,市场对美联储6月加息的预期已经下降。据CME“美联储观察”:美联储6月加息概率为69.2%,9月加息概率为79.3%。如果数据继续疲软,6月加息也悬了,这对美元指数会产生重压。在美元指数没有出现明显地步之前,对黄金的支撑仍然存在。

美联储加息预期

  技术上,黄金已经站上斐波那契回调线50%一线以及200日均线。这会极大鼓舞买家的买兴。不过,黄金现在遭遇2月高点的压制。从年初至今的走势来看,如果黄金不能突破2月高点,那么就会形成一个“头肩顶”形态,(4月高点形成了一个头部,而2月高点形成了一个肩部)这是看空黄金形态。因此,黄金要想持续上涨,首先上破2月高点1263.74,再者是61.8%回档线(1276美元)。黄金这波涨势只有突破4月高点,形成新的高点才能持续。

黄金

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