澳洲最大养老金盯上特朗普基建项目

2017年04月11日 12:28中金网
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摘要:美国总统特朗普打算用1万亿美元的私人和公共投资资产修缮美国破旧的基础设施的计划如今吸引了1万英里之外的兴趣。

  04月11日讯,美国总统特朗普打算用1万亿美元的私人和公共投资资产修缮美国破旧的基础设施的计划如今吸引了1万英里之外的兴趣。

基础设施建设

  澳大利亚最大的养老金基金、管理着1000亿澳元资产的Australian Super Pty公司正瞄准美国市场,看中美国基础设施债券和股票投资前景。

  该机构首席投资官MarkDelaney表示,“任何到过美国的人都会明白在基础设施方面美国真的需要更新”。尽管该基金对估值很谨慎,但依然表示,如果有额外的基础设施方面的机会,一定会抓住。

  据美国土木工程协会(The American Society of Civil Engineers)估计,2016年到2025年,美国面临1.4万亿美元的基础设施融资缺口。如果这种情况得不到改善,到2025年美国将损失3.9万亿美元的经济产出。有迹象表明,继渴望获得固定收益的投资者于2016年在全球基础设施资产投资上投入的总金额创历史新高、达到4130亿美元之后,至少在全球范围内,基础设施正变得更具吸引力。

  不过,特朗普基建计划细节不明朗似乎让澳大利亚和世界其他地方的投资者兴趣减淡。另外,美国公私伙伴关系(PPP)发展缓慢,仅占基础设施投资不到5%的比例。

特朗普基建计划

  美国基础设施资产大多数都由政府持有,在市政债券市场之外得到融资,这也使得基金很难参与进来。Brookfield Asset Management Inc.负责人Sam Pollock表示,规则繁多、回报少往往阻碍基金参与到基础设施项目中。

  Mark Delaney认为,由于新的基础设施项目蓝图依然不清晰,真正筹集到美元可能需要三到四年,但他很清楚什么样的资产更受青睐,“我们更加倾向于那些波动小的资产,如收费公路、机场这一类。”

  Australian Super Pty基金公司历来与其他投资者合作购入基础设施资产。去年,该基金与IFM Investors Pty合作共同购买了新南威尔士州电网Ausgrid价值60亿美元的股权。对此,Delaney表示,“这是我们打入北美的一种方式。”据Australian Super Pty基金公司2015-2016年报告,该公司资产中有91.4亿澳元、即投资组合的略低于10%配置在基础设施资产上。

电网

  该基金并非唯一对基础设施投资感兴趣的机构。澳大利亚最大的基金管理公司AMP Capital Investors Ltd.指出,一些亚洲养老基金和保险公司正减少从传统的固定收益资产中寻求回报、加大对全球基础设施债券的投资。

  IFM Investors Pty基础设施投资主管MichaelHanna预计美国基础设施会带来重大的机会。“美国基础设施融资赤字非常特别。”

  事实上,自特朗普当选美国总统以来,无论是新的投资者还是现存的投资者都表现出对IFM基金非常浓厚的兴趣。

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