美联储加息了 这三个国家惨了……

2015年12月17日 14:59华尔街见闻
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摘要:新兴市场中,那些在美联储零利率时代大举借入美元的国家在加息后将遭遇最为严重的冲击,包括土耳其、南非以及巴西。

  早前报道,美联储(Fed)升息对新兴市场影响各异,与大宗商品价格走势密切相关的国家将继续遭遇重创,包括印尼和马来西亚。同时,随着美国利率逐步攀升,资金将从新兴市场大幅流出,其中以经济增速放缓的中国表现最为明显。

美联储加息冲击

  当然,新兴市场中,那些在美联储零利率时代大举借入美元的国家在加息后将遭遇最为严重的冲击,包括土耳其、南非以及巴西。

  土耳其:进口料遭遇重创

  美联储实施近零利率期间,土耳其是从中受益最大的国家之一。巨量的外国投资涌入该国,在2010年和2011年,土耳其的经济增长率更是高达9%。

  但如今,上述局面已发生急剧变化,土耳其今年的经济增长率预期仅为3%。

  如果美元走强,土耳其将遭受更多痛苦,因该国进口商品远多于出口。美联储的升息将令土耳其的进口成本更为昂贵。

  标准普尔警告称,该国银行部门过于依赖国外的短期贷款。土耳其拥有巨量的短期外债规模近1250亿美元,约占该国GDP的8%,其偿债成本势必随着美元的增值而加大。

  南非:将付出代价

  在廉价美元时代,南非大举借入美元,而今该国或同样不得不为此付出代价。

  根据凯投宏观,南非是对外部融资需求最高的国家之一。

  该国的外汇储备要远低于其偿付外债以及进口支付的需要。美元走强势必使该国面临更为严峻的局面。

  南非面临的另一困境是,该国经济过分倚重采矿业,而大宗商品价格的暴跌使该国采矿相关产业遭受重创。

  巴西:加息冲击最大的国家

  巴西已经深陷经济危机泥潭。今年第三季度,巴西经济萎缩1.7%,该国货币雷亚尔兑美元今年以来已经暴跌31%,通胀水平处在12年高位。

  美联储升息无疑会使该国经济雪上加霜。

  经济咨询机构Fathom Consulting称,巴西是所有新兴市场中受美联储加息冲击最大的国家。

  据国际结算银行,巴西以美元计价的债务规模居世界第二位,仅次于中国。

  过去十年,巴西公司借入数十亿美元的债务,如果美元对雷亚尔的涨幅进一步扩大,这些公司或面临无力偿还的困境。

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( 本文转自:“华尔街见闻”, 不代表中金网立场 )

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